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1、建议在6~8月的半年报季(ji)，更加注重回归产业趋势的投(tou)资逻辑，避免频繁对宏观信(xin)息做出过度的反(fan)应或交易，同时警(jing)惕微(wei)盘风格的波动。具体配(pei)置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力租(zu)赁等）值得重(zhong)点关(guan)注(zhu)；应用环节需要(yao)持续跟(gen)踪观察，其中多模态(tai)视觉理解应用趋(qu)势明(ming)确，建议重点关注(zhu)字节生态链公司，以及绑定品牌客(ke)户成长的零部(bu)件(jian)及模(mo)组公司，品类方面建议(yi)关注AI眼镜、AI玩具(ju)等(deng)产品；2）港股(gu)步入(ru)自下(xia)而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下，港股是全球的风(feng)险资产的避风(feng)港，建议继续平衡(heng)A股和港股的配比；3）建议开始重新关注(zhu)政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。

2、[1]https：//www.whitehouse.gov/fact-sheets/2025/05/fact-sheet-president-donald-j-trump-secures-historic-600-billion-investment-commitment-in-saudi-arabia/