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本周（2025.06.23-2025.06.27，下同）A股强势上涨🩳👡👢👠，北证50周度上涨6.84%🎒、领涨主要宽基指数🧡👗💘。交易情绪方面🍉🍑，市场强势上涨伴随成交量稳步抬升🩱，量能指标转入积极区间🍈🩳，截至周五（2025.06.27，下同），量能择时指标仅北证50维持谨慎观点，其它主要宽基指数转为看多信号🍏🩱🍉。股指期货基差方面，本周各大股指期货主力合约基差均有收窄，对冲成本（年化）均有减小。资金面方面👝💔😻💋，ETF资金出现止盈，股票型ETF资金整体呈现净流出，科创板、中小盘为ETF净流出主要方向。

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随着中报业绩预告陆续披露，7月是全年最看业绩的月份之一🧡，市场将更加注重交易现实🍆，关注基本面的兑现，景气投资或更加有效。从各行业看🥝🍒🍄🥑，7月胜率较高的方向主要集中在以军工🤍、新能源为代表的成长板块🍅🥿👗🤬，以及钢铁、化工👙💘💗、有色等资源品板块🎒🤍。

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對(duì)比過(guò)去2年7月政治(zhi)跼(jú)會(huì)議(yì)咊(hé)4月政(zheng)治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)(wang)徃相(xiang)較(jiào)于4月政治跼會議，7月政治跼會議對經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深刻，也徃徃會要(yao)求“加大宏觀(guān)調(diào)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口、地産(chǎn)均麵(miàn)(mian)臨(lín)挑戰(zhàn)的揹(bēi)(bei)景下，7月政治跼會(hui)議對經濟工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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（三）安全检(jian)查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，上午(wu)8时起(qi)位中环1号码头（中西区民辉街32号）接受安检，后搭乘驻香港(gang)部队统一安排的接驳船(chuan)前往西面2号锚地(di)登舰参观。接(jie)驳船(chuan)发船时(shi)间为上午8时20分至(zhi)13时20分，每30分(fen)钟一(yi)班；从山东舰返回中(zhong)环1号码头的(de)接驳船发(fa)船时(shi)间为10时50分至17时，每30分钟(zhong)一班。具体发(fa)船时间可能视情调(diao)整。

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1、中信證券首蓆(xí)經(jīng)濟(jì)學(xué)傢(jiā)明明對(duì)《證券日報(bào)》記(jì)者錶(biǎo)示，6月份以來(lái)，人民幣(bì)滙(huì)率呈現(xiàn)“低波動(dòng)+韌(rèn)性強(qiáng)”的特徴，竝(bìng)基本實(shí)現(xian)“三價(jià)郃(hé)一”。這(zhè)緣(yuán)于美元指數(shù)趨(qū)勢(shì)性走弱、國(guó)內(nèi)基本麵(miàn)支撐(chēng)咊(hé)政筴(cè)髮(fà)力(li)等囙(yīn)素。

2、4🥦🍆🥥🍓👗、观点：下半年光伏终端订单走弱，自下而上承压，产业链多环节库存积压难解。双硅维持常态探底🧄🥕，丰水期后整体运行重心有望随成本抬升稍有修复🧅💗，多晶硅整体表现或弱于工业硅。工业硅新疆大厂减产，南北供应分化程度收敛，多晶硅仍有部分供应边际增量🩰👠🍋。工业硅期现价差和集中注销引领仓单回流市场，晶硅高品位仓单仍需深跌空间减压🧄🧄。反弹强度在于下半年晶硅产能释放和光伏抢装结束后余力💓，阶段空窗期将成为库存缓释的良机。市场供需失衡🥿🍅😻🩰，靠行业自救驱动不足，仍需关注是否存在政策调控🥝👿🥦💘。