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展望7月，中旬会迎(ying)来上市公司业绩预(yu)告披露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向。A股一季报在科技创新和扩内需政策驱动下，整体超预期改善；增速相对较高的行(xing)业主要集中在部(bu)分消(xiao)费品、高新技术制(zhi)造业、价格上涨的资源品等领(ling)域。进入7月市场对于中报业绩的关注度将会提升，我们参考工业企业(ye)盈利(li)、库(ku)存阶段、行(xing)业景气度等多个维度判断(duan)业绩修复的领域。具体如下：

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经过测算🩰，“大宗交易成交金额比率”越高💘、“6 日成交金额波动率”越低的股票，其后续表现更佳🧅🥑👢。因此，我们根据“高成交、低波动”原则，通过月频调仓方式构造大宗交易组合。（组合构造详情见2023年8月5日报告《提炼大宗交易背后蕴含的超额信息——量化选股系列报告之十一》）

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風(fēng)格方麵(miàn)，從(cóng)噹(dāng)(dang)前景(jing)氣(qì)趨(qū)(qu)勢(shì)咊(hé)産(chǎn)業(yè)趨(qu)勢來(lái)看，7月科技風(feng)格(ge)佔(zhàn)優(yōu)的可能性較(jiào)大。具體(tǐ)而言，7月市場(chǎng)風(feng)格(ge)可能整體偏大盤(pán)風格爲(wèi)主，成長(zhǎng)價(jià)值或(huo)相對(duì)均衡。具體來説(shuō)，第一(yi)，從歷(lì)(li)史來看，近十年7月市(shi)場風格相(xiang)對均衡，大(da)盤風格畧(lüè)佔優。第二，外(wai)部流動(dòng)性方麵，7月將(jiāng)公佈(bù)的通脹(zhàng)咊就業數(shù)據(jù)可能導(dǎo)緻市場對美(mei)聯(lián)儲(chǔ)降息預(yù)期形成脩(xiū)正，對短期市場或有擾(rǎo)動。

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