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⚑ 大势研判(pan)和核心逻辑：展望7月，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银(yin)等进攻性板块占优的格局(ju)。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存(cun)在业绩边际改(gai)善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力(li)。尽管高频数据显示出口下(xia)半年承压，但是预计在积极财政政策的(de)支(zhi)持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可(ke)能性较(jiao)低。在流动性和(he)增量(liang)资金(jin)方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依(yi)然(ran)存在。上半年，无(wu)论是基金净(jing)值还是个股的(de)涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续(xu)突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之(zhi)为牛市阶段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产(chan)业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的(de)可能性较大。

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2、成份股方面，肥料、氟化(hua)工、合成树脂(zhi)等板块部分个股涨幅居前。截(jie)至(zhi)收盘，宏达(da)股(gu)份大涨7.65%，藏格矿业涨(zhang)4.02%，云天化、卫星(xing)化学、三美股份等多股涨(zhang)超2%。