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1、1、基本面：港(gang)股较A股业绩增速更强，A股消(xiao)费+制造+周期，港股更偏(pian)科技互联(lian)网，受价格下行的影响较小。近两年来港股业绩增(zeng)速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔(ti)除金融后(hou)港股(gu)2024净利润同比11.7%，同样(yang)高于全A（非金融）的-13%。究其原因我(wo)们认为A股业绩疲弱主要受价格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除(chu)金(jin)融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制(zhi)造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大，价格下行压缩毛利，进而影响(xiang)盈利表现。相比之下，港股除金融外，行(xing)业主要集中于周期（石(shi)化20%）和科技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网(wang)、信息服务等细分领(ling)域(yu)，包括腾讯、网易、美团等互联网巨(ju)头(tou)，消费、制造等行业占比不高，行业属性导致了港股业绩受价格下行(xing)的(de)影(ying)响更小。历(li)史上看，由于A股行业(ye)结构更偏传统经济，因此对价格更敏感，PPI下(xia)行(xing)区(qu)间往往对(dui)应港股较A股业绩更优(you)，典型如16Q4-19Q4，PPI同比(bi)从5.5%降至-0.5%，同期全A净利(li)润(run)同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct。

2、展望后(hou)市，国元(yuan)证券表(biao)示，白酒方面，去库存、稳渠道、促消费是(shi)白酒行业(ye)主线，当前白(bai)酒需求暂时承压，建议关注护城河宽阔，品牌、渠道力领先，韧(ren)性强的高端酒企(qi)，以及竞争格局较好、势能向上的区域领先酒企。大众品方面，啤酒(jiu)消(xiao)费逐渐进入旺季；休闲零食、能量饮料等(deng)细分赛道景气(qi)度高(gao)；餐饮供应(ying)链逐渐修(xiu)复；乳业上游供给端原奶价(jia)格底(di)部企稳，龙头乳企韧性较强。