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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主🧄🎒，成长价值或相对均衡💗👢👙。具体来说💓🍒🍓🍉，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三👠🍍，央行季度例会提到“用好用足存量政策🍍🍄，加力实施增量政策”🤬👛，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面🍌💘👘，近期在以伊冲突缓和后👘💌，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。基于以上😻🍊😻💖，我们认为7月大盘风格相对占优👞🍅👙，成长价值风格或相对均衡。

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1、盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外(wai)需求不足、价格拖累等因(yin)素影(ying)响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品(pin)、必需消费、中游设备(bei)保持正(zheng)增。细(xi)分领域中装备制造业是盈利(li)的主要拉(la)动，TMT制造业同比增幅扩大。结合(he)工业(ye)企业盈利、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望(wang)延续(xu)较高增速或改善的领(ling)域主要(yao)集中在：1） TMT领域，半导体、光学光电子、消费(fei)电子、运营商、软件等领域受益于消费类景气(qi)边际(ji)回暖(nuan)，算力租赁订单(dan)持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制(zhi)造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈(ying)利或有改善(shan)，如汽车、光伏(fu)、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策(ce)提振、电商平台大促、五一端(duan)午等多重假日**，有望延续两位数增长(zhang)，其中饮(yin)料乳(ru)品、农副产(chan)品、家电、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈(ying)利有望持续(xu)改善；此外(wai)贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域(yu)需求稳(wen)健增长或(huo)回暖(nuan)，叠加供(gong)给(gei)刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

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