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噹(dāng)地時(shí)間(jiān)(jian)2017年7月(yue)6日，韓(hán)國(guó)首爾(ěr)，聯(lián)郃(hé)國前祕(mì)書(shū)長(zhǎng)潘基文現(xiàn)身韓國延世大學(xué)，前徃(wǎng)辦(bàn)公室。潘基文被任命爲(wèi)延(yan)世(shi)大學客座教授兼全毬(qiú)社(she)會(huì)貢(gòng)(gong)獻(xiàn)(xian)院名譽(yù)院長，噹天昰(shì)他正(zheng)式任職的第一天。

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那么此时，市场选择的共性特征，就是在那个时代盈利增速相对较高，同时还因为渗透率较低从而具有较大空间的行业和赛道🧄💌。牛市阶段II，容易出现增量资金的正反馈和资金的“抱团”🧡，资金正反馈和抱团的方向一定是当时空间相对最大，成长性最好，不容易受到估值约束的行业🥒💯💖，也就是说，就算估值因为资金行为出现一定程度的泡沫化是“可以理解”的💌😠。因此，我们也说🥑，牛市阶段II市场往往会选择当时的主线或者赛道进行投资。

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本周（2025.06.21-2025.06.27，下同），机构调研活动累计271场🥕💓🥥。从三地上市公司被调研次数来看🥾🥻💞💞，沪市上市公司累计被调研93次，深市上市公司累计被调研166次🍎，北证上市公司累计被调研12次🍌💗。

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6月重要股东增持(chi)255亿(yi)元，减持437亿元，净减持182亿元，净减持规模较2025年5月前值133亿元明显回升。按照(zhao)截至2025年6月27日收盘价估算，2025年7月解禁规模为2567亿元，解禁规(gui)模较2025年6月扩大，不同板块解禁规(gui)模来看(kan)，主板592亿元、创业板890亿元、科创板(ban)1070亿元、北(bei)证15亿(yi)元。考虑到2025年7月解禁规模明显回升，未来重要股东二级市场(chang)净减持规模有望小(xiao)幅回升。

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1、6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松。5月央行公开市场逆回购净投放4249亿元。继6月5日宣布开展1万亿元3个月期买断式逆回购后🩰，央行于6月13日再度公告💖😻🍇🍒，将于6月16日以固定数量招标方式开展4000亿元6个月期买断式逆回购操作。6月25日开展3000亿元1年期MLF操作🍊👗，对冲1820亿元到期量后，净投放1180亿元，为自3月以来连续第4个月超额续作。央行继续通过逆回购、MLF🥒🥑🥿、买断式逆回购等中短期流动性管理工具满足流动性需求👛🤬💗，主动呵护流动性的意愿较强，资金利率低位波动，临近月末有所收敛🤍💖。在当前经济数据边际放缓情形下，货币政策宽松环境有望继续维持💕，7月资金面有望继续维持宽松。

2、我们认为，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成(cheng)牛市的核心区间(jian)。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更(geng)多关注长(zhang)期积极因素。也要承认，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为(wei)：总量基本面预(yu)期偏弱，结构性改善还不是牛(niu)市级别。各类资金预(yu)期依(yi)然割裂，关(guan)注(zhu)基本(ben)面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲(chong)高，2025年(nian)二季度(du)至三季(ji)度(du)仍维持中枢偏(pian)高震荡市判断。