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下(xia)跌中的回落：美元走强，外(wai)资(zi)流出，高外资持股占比的港股(gu)较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在(zai)A股和港股均下跌的行情中收敛(lian)有两次典型(xing)案例，分别为23年和24年(nian)5-8月。背后原因类似，均为(wei)强美元之下，外资加(jia)速流出中国(guo)资产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大(da)，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美(mei)元指(zhi)数从低(di)位101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经(jing)济下(xia)行压力加大，外资加速流出，外资流出对外(wai)资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数(shu)下跌-13.8%，万(wan)得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151。（2）24年美(mei)国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息(xi)时(shi)间，“higher for longer”预期下美(mei)元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出(chu)中国权益市(shi)场，港股更为受挫，24年5-8月(yue)恒生指数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大(da)，若三季度美丽大法案提高美(mei)国债务(wu)上限落地(di)，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将(jiang)从2024年的(de)98%大(da)幅增加至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以(yi)及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发的情况，市场对美国债务风险的担(dan)忧可能(neng)引发美(mei)元进一步走弱(ruo)。

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