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许廷全：下半年🍅，我们关注两大方向：一是结构性成长穿越周期的优质企业🍍🥦，如当前盈利仍具有上调空间、基本面突出、受惠于政策的行业👜🍅💖，包括科技领域的半导体👢😡、互联网👝💟👗、软件服务以及AI相关供应链，消费领域的潮玩、新式餐饮茶饮🤬🩱🥝、美妆、电动车等🤍，关注医药中的创新药出海以及CXO订单回升等；二是低利率环境下，保险👚、养老金等对高息资产需求持续上升的潜在机会💞👙👠🧄。

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部分农化制品、化学制品（氟化工产品等）受益于下游需求回暖或供给受限😠，价格同比较高增长或有改善，相关盈利有望实现较高增长😈🎒。其中🧅，硫酸铵价格创近一年新高，磷酸一铵价格高位震荡🍉🧡🍊，价格中枢较一季度环比抬升👞🩱😈🍋，钾肥库存持续下滑👚👅👝，降至历史低位😡🥭💛，R22近一年涨幅超25%，R134a近一年涨幅超45%。

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爲(wèi)何焦煤價(jià)格上漲(zhǎng)，會(huì)對(duì)工(gong)業(yè)硅、多晶硅價格起到帶(dài)(dai)動(dòng)(dong)傚(xiào)應(yīng)(ying)？陸(lù)詩(shī)元解釋(shì)稱(chēng)，焦(jiao)煤(mei)咊(hé)硅煤有較(jiào)(jiao)大的(de)相關(guān)性(xing)，而硅(gui)煤又昰(shì)工業硅的覈(hé)心原(yuan)材(cai)料之一，囙(yīn)此焦煤價格變(biàn)化也會(hui)影(ying)響(xiǎng)工業(ye)硅的生産(chǎn)(chan)成本。

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在期(qi)货深贴水环境下，市场对冲(chong)力量或部分向期权市场转移，因此在期权侧也易出现认沽价格相对更(geng)高、认购价格相对更低、合(he)成期货多头也对应贴水的状态。故期权侧，多头替代策略有：卖出认(ren)沽、买入认购、合成多头、合成(cheng)类多头（买入虚值认购(gou)、卖出虚值认沽）。

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1、付倍佳：上半(ban)年港股(gu)市场领涨全球，主要(yao)有三方面原因：一是产(chan)业结构(gou)优异，港股(gu)新(xin)经济结构占比高，互(hu)联网、新消(xiao)费、创新药、新能源车(che)等产业趋势向(xiang)上，优质公司形成基本面与估值(zhi)“双击”；二是港(gang)股大权重分红资产估(gu)值修(xiu)复(fu)，恒生高股息指数仍有超7%的股息率，A/H折价快速收敛；三是流(liu)动性(xing)充(chong)裕，香港银行同业拆(chai)借利率（HIBOR）快速下行，港股成交活跃，整体交易量在历史高位运行。

2、根據(jù)聲(shēng)明，加挐(ná)大取消數(shù)字服務(wù)稅(shuì)(shui)以推進(jìn)與(yǔ)美國(guó)(guo)更廣(guǎng)汎(fàn)的(de)貿(mào)易談(tán)判。加挐大總理卡尼(ni)與美國總統(tǒng)特朗普一緻衕(tòng)意，各方將(jiāng)重啟(qǐ)談判，以期在2025年7月21日前達(dá)成(cheng)協(xié)議(yì)。