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4月的贸易战再次提醒我们，当中国资产的长期重估已经成为一个共识的时候，任何过度反应一些外部冲击因素而进行的交易😻😠💌🥑，回头来看出错率都很高。不过👚🩲🍑，油价上涨能阶段性缓解工业品价格下行压力🥿🥑，更重要的是高油价将阻碍美国通胀回落。今年2月以来，美国CPI能源分项进入同比下跌区间，带动全口径CPI同比涨幅从1月的高点3.0%回落至5月的2.4%。一旦后续油价因为供给因素飙升👄💓，该抑制作用势必减弱。美国通胀隐患重新升温🍓🥔、驱逐非法移民带来的冲突，都可能会影响到减税法案的推进🥿，同时也制约特朗普在贸易问题上做文章的空间👙💟🩰。如果从这个角度看问题，中东的冲突对中国资产未必有负面影响。

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近些年来，大学新(xin)生中“阴盛阳衰”愈演愈烈。从2002年到2022年，本科男生入学人数从91.8万增至176万，涨幅88%，但本科女生数量则从66.9万暴涨至294万，增幅高达348%。其结果是，2002年男生还占到大学新生的56%，2007年跌(die)破一半，到现在已经只剩40%。仅仅二(er)十年的时间，“男孩危机”已经变成(cheng)不折不扣的现实。

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数据(ju)显示，2025年第(di)一季度，中国药企参与的并购与授(shou)权交易(yi)总值翻倍至369亿美(mei)元，占全(quan)球总量的半数以上（675亿(yi)美元）。

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衡量联邦(bang)基金利(li)率(lv)市场以确定利率路径的 CME 美联储观察(cha)工具（CME FedWatch Tool）显(xian)示，交易员们绝大(da)多数认为美联储将在 6 月维持利率当前水平。他们也预计央行在(zai) 7 月下旬的会议上不会调整利率。

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1、这里我们分享一个判(pan)断中短期市场方向的视角：判断中短期市场，可适当降低(di)宏观分析权重，提升强势板块节奏判(pan)断的权重。之所以这样，一(yi)方面是因为，稳(wen)定资本市场政策为A股提供了宏观(guan)扰(rao)动的“隔离墙”。另一(yi)方面，25年7月前、25年剩余时间以及2026年，宏观主要矛盾各不相同。25年7月前经济韧性主要来自于外需(xu)韧性；25年剩余时间可能外需回落，国内政策(ce)对冲重(zhong)要性提升；2026年重点看(kan)供需格局改善。后续宏观主要(yao)矛盾面临多次(ci)切换(huan)，目前不到能够发酵稳定(ding)需求预期的阶段。这种情况下，宏观变(bian)化推动市场上下行的空(kong)间都有限。短期市场节奏可能与领涨板块的节奏一致。

2、恒生科技指数当(dang)前(qian)估值水平处于历史低位，具(ju)备较强的估(gu)值修复潜力。随着南向(xiang)资金持续加仓，2025年1月单月(yue)净买入额突破1250亿港元，创下近四年新高，市场流动性得到明显改善。