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展(zhan)望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的(de)角度(du)来看，财政指数的(de)发力(li)和(he)消费的(de)韧性，使得二季度总(zong)需求增速进(jin)一步边(bian)际改善，使得即(ji)将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游(you)制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股(gu)有利(li)的上行动力。尽管(guan)高频数据(ju)显示出口下半年承压(ya)，但是预计在积(ji)极财政政策(ce)的支持下，预(yu)计下半年总需(xu)求仍将保持平稳，经济(ji)出现衰退或显(xian)著下行的可能性较低。在流动性(xing)和(he)增量(liang)资金方面，目前利(li)率(lv)仍处于较低水平，资产荒(huang)趋势依然存在。上半年(nian)，无论是基金净值还是个(ge)股的涨幅中位数均达到正5%左(zuo)右，进一步积累了今年的赚(zhuan)钱效应，这为指数后续(xu)突(tu)破上行、触发关键正反馈效应创造了有(you)利条件(jian)，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格(ge)方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看(kan)，7月科(ke)技风格占优的可能性较大。

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单因子表现来看，沪深300股票池中😡👜🍎，本周表现较好的因子有单季度净利润同比增长率(1.94%)、5日反转 (1.83%)、标准化预期外收入(1.79%)。表现较差的因子有大单净流入(-0.87%)👠👝🤍、ROIC增强因子 (-0.63%)👛、单季度ROA (-0.45%)🥔。

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为何焦煤价(jia)格(ge)上涨(zhang)，会对工业硅、多晶硅价格起到带动效应？陆诗元(yuan)解释(shi)称，焦煤和硅煤有(you)较大的相关性，而硅煤又是工业(ye)硅(gui)的核心原材料之一，因此焦煤价格变化(hua)也(ye)会影响(xiang)工业硅的生产成本。

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尽管对高盛的资产管理部门而言🥝，这笔投资规模不大🤍🍒，但它却体现了该公司为抵消其利润丰厚但波动较大的华尔街业务👘👅🍓，而寻求高额回报和稳定费用的努力👝。高盛在希腊的目标是，主要利用客户资金和融资来提升酒店价值🥿，然后在出售时赚取巨额利润🍋。在此过程中，高盛还会从投入资金的客户那里收取管理费💖🥿🩰💘🍓。

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1、行业层面👜，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点👿🍎🤬，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体👡🍎🧅、光学光电子💔、消费电子🧄🍅💞、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🥻👞🥒👙，算力租赁订单持续落地👚🥑💝👝，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善👄🥿😈；2）中游制造领域🥬🍍，部分领域景气度有所回暖🥥🍎🌽😠，中报盈利或有改善，如汽车👘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品🍊🍌、家电🥑🥑🍅、家具🩳、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气💝🍍👛、电力、农化制品🍇🍉、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限💕💓🍈💌🥦，中报业绩有望边际改善。

2、沙姆哈尼说(shuo)，他被(bei)埋在废墟(xu)下长达3个小时，期间(jian)试图呼唤妻(qi)子、儿(er)子，但因氧气不足只能简短叫出名(ming)字，最后是外人发现了(le)他。但他(ta)称，他从袭击(ji)发生那一刻就一直意识清(qing)醒，并在脑中进行思考、筹划，“一刻也没有害怕”，还在瓦砾下做了晨礼。