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下跌中(zhong)的回落：美元走强，外资流(liu)出，高外(wai)资持股占比的(de)港股较(jiao)A股跌幅更深，当前概率不大。AH溢价在A股和港股(gu)均下跌的行情中收敛有两次典型(xing)案例，分(fen)别为23年(nian)和24年5-8月。背后原因(yin)类似，均(jun)为(wei)强美元之下(xia)，外资加速流出中国资(zi)产，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深。（1）23年美联储处于加息周期，全年4次加息，美元指数从低位(wei)101升(sheng)至107，10年期美债收益(yi)率从3.3%升至4.98%，强美(mei)元叠加国内经济下(xia)行压力加大，外资(zi)加速流(liu)出，外资流出对(dui)外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至(zhi)151。（2）24年美国通胀持续高位，美(mei)联储不断推迟降(jiang)息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美(mei)债利率持(chi)续(xu)高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国(guo)权益市场，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%，万得(de)全A -10%，AH溢价指数从133升至151。当前来看，美元短期走强概(gai)率不大，若三季度美丽(li)大法案提高美国(guo)债务上限落(luo)地，预计将在未来10年增加3.3万亿美(mei)元的(de)美国债务，这意味着美(mei)国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加(jia)至125%。且(qie)基于借新还旧的诉求以及美国财政(zheng)部回补TGA账户需求，可能出现美债大幅增发的情况，市(shi)场对美国债务风险(xian)的担忧可能(neng)引发美(mei)元进一步走弱(ruo)。

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③投资者结构：港股外资占(zhan)比(bi)更高，美国(guo)债务风(feng)险扰动，美元走弱，外资寻求中国资产配(pei)置，港股凭借低估值、业绩(ji)改善、更为便(bian)捷开(kai)放(fang)的制度优(you)势，率先受益。

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