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综合以上，行业配置(zhi)方面重点(dian)围绕中报业绩预期增速较高(gao)或者(zhe)有所(suo)改善的领(ling)域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化(hua)设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工(gong)业金属、贵(gui)金属、小金属）、计算机等。

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公司表示，立案调(diao)查期间(jian)，公司将积极配(pei)合中(zhong)国证监会的各项工作，严格按照相关(guan)规定及监管要求履行信息披露义务。目前，公司各项生产经营活动均正常开展，上述(shu)事项不会对公(gong)司的正常(chang)生产经营活动产(chan)生重大(da)影响。

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这一指数层面的反(fan)复(fu)与较为极致的结构行情也印证了我(wo)们过去半年持续提示“反弹是间歇(xie)，结构是主线，在低迷的左侧布局，在亢奋的右侧适度获利”《2025下(xia)半年(nian)展望(wang)：资金盛与资产(chan)荒》。那么今年以来的结构性行情到底有(you)多强？是什么样的宏观环境导致了(le)这一局(ju)面？以及(ji)如何去寻找并刻画行业轮动的线(xian)索与规律？

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机构中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移👚👜💞，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预期💗🤬🍉。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋仍有待观察。

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1、不過(guò)，業(yè)(ye)界(jie)普遍認(rèn)爲(wèi)，下(xia)半年仍有降準降(jiang)息(xi)的可能咊(hé)空間(jiān)。銀(yín)河證券(quan)研報(bào)分析，將(jiāng)(jiang)“擇(zé)機(jī)降準降息”轉變(biàn)爲“靈(líng)活把握政筴(cè)實(shí)施的力度咊節(jié)奏”，不代錶(biǎo)三季度不會(huì)降準降息。降(jiang)息方麵(miàn)(mian)，噹(dāng)前的實際(jì)(ji)利率依然顯(xiǎn)著高于自然利率，仍(reng)需進(jìn)一步調(diào)降，預(yù)計(jì)下半年還(hái)會(hui)有1次至2次(ci)降(jiang)息，總計調降政筴利率20箇(gè)基點(diǎn)至30箇基點。降(jiang)準方麵，預計下半年降準幅度達(dá)到50箇基點。

2、6月ETF资金整体延续净赎回，但净赎回规模有所收窄，结构上以宽基指数ETF赎回为主👝💕🍅。6月ETF净赎回100亿份🥑🍒🍎🥝🍊，对应净流出203亿元🥑。结构上🩱🥝🎒💗🍊，规模指数ETF净流出247亿元🩲💌👅，行业类ETF小幅净流入43亿元，信息技术、军工🥬、消费行业类ETF净申购规模靠前👅。展望7月👛💯👠，行业类ETF有望继续成为投资者参与结构性行情的工具，行业类ETF有望继续活跃。