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▶ 结合工业企业盈利🥑😠🍈🥿、库存周期👠、合同负债增速👜、二季度行业中观景气度等维度👢💞，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子🍎😡、运营商、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖🌽👚👢，中报盈利或有改善，如汽车👡👝💓👘、光伏🧄🧡🌽👚、自动化设备等😠😠👛🥿🍒；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促🍉、五一端午等多重假日**👿🍇🥑🌽，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具🥕、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；

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赵宪成：上半(ban)年，港股(gu)主要经历了两(liang)轮上涨：第一轮发生在一季度，主要是春节后DeepSeek火(huo)爆出圈(quan)带来国内(nei)AI领域发展突破的机会，市场围绕科技和互联网企(qi)业展开了一轮积极布局；第二轮发生在二季度，在特朗普向全球掀起贸易战的背景下，港股于4月7日跳空低开，但中美对(dui)抗因为美国态度转变而迅速趋缓，市场快速消化中美关税战的预期，辅以国家(jia)队积极稳市(shi)场，恒生指数于4月9日筑(zhu)底并(bing)开始(shi)快节奏反弹。

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