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国内经济维持弱稳格局💕🍎🩱🥕👡，基建或是下半年经济相对确定的向上支撑，我们预计随着 8 月开始出口压力或加大，以及消费边际效果回落，四季度国内逆周期增量政 策落地概率更高。首先，根据高频数据和我们的草根调研💕🎒🍉，预计我国出口增速在 6、7 月份保持韧性🍈🎒💘💛🍌，8 月开始压力或将加快显现🥥👞👝，中性预期下全年出口同比增速 在 1.5% 左右💖👡。其次💕🍅，内需方面，基建资金到位量或前低后高，下半年基建增速 有望维持高位👚🩰🍈。地产尚未企稳，“止跌回稳”政策目标将驱动地产政策继续发力💓。 下半年商品消费弹性或将边际放缓🍈👝💋，“两新”资金有望进一步加码😈。最后，存量 环境下我们预计全年经济增速的低点可能在四季度，但伴随逆周期预期在三季度 逐渐上升🍏，四季度增量政策落地的概率较大🥿💓，宽货币和宽财政预期有望形成有力支撑😠🧄。

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成份股方面👄🧅👢，肥料、氟化工、合成树脂等板块部分个股涨幅居前。截至收盘，宏达股份大涨7.65%💕🥬💕，藏格矿业涨4.02%💝，云天化、卫星化学💝🎒🎒🍆🍌、三美股份等多股涨超2%🥬。

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1、盈利方面，5月工业(ye)企业盈利同比(bi)增速转负，主要受(shou)内(nei)外需求不足(zu)、价格(ge)拖累等因(yin)素影响。三(san)个月(yue)滚动来看，大类板块盈利(li)多有放缓(huan)，TMT逆势(shi)改善，资源品、必需(xu)消(xiao)费(fei)、中游设备保持正增(zeng)。细(xi)分领域中装备(bei)制造业(ye)是盈利的主要拉动，TMT制造(zao)业同比增幅扩大。结合工(gong)业(ye)企业盈利、行业所处库存周(zhou)期位置以及高频景气指标(biao)，预计中报业绩有望(wang)延续较高增速或改善(shan)的领域主要集中在：1） TMT领域，半导(dao)体、光学光电子、消费电子、运营商、软件等领域受益于消费(fei)类景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏与(yu)国产替代加速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分(fen)领域(yu)景(jing)气度有所回暖，中(zhong)报盈利或(huo)有改善，如汽车、光伏(fu)、自动化(hua)设备等；3）消费服(fu)务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其(qi)中(zhong)饮料乳品(pin)、农副产品、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域(yu)盈(ying)利(li)有望持续改善；此外贵(gui)金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需(xu)求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。

2、6、 國(guó)內(nèi)價(jià)格總體(tǐ)強(qiáng)于原(yuan)餹(táng)，未來(lái)(lai)餹(tang)、餹漿(jiāng)及(ji)預(yù)(yu)混粉進(jìn)口昰(shì)關(guān)鍵(jiàn)囙(yīn)素。三季度主要(yao)看進口量及節(jié)奏，定價由 國(guo)産(chǎn)餹主導(dǎo)轉化爲(wèi)進口(kou)餹定(ding)價。目前集糰(tuán)銷(xiāo)售進度良好未來壓(yā)(ya)力不大、貿(mào)易環(huán)節(jie)有一定庫(kù)存。進(jin)口方麵(miàn)預計(jì) 餹漿咊(hé)預混粉節(jie)奏可控。噹(dāng)前基差帶(dài)來的提振作用仍在，盤(pán)麵價格小幅反(fan)彈(dàn)(dan)脩(xiū)復(fù)基差，未來的(de)關鍵看進口到 港量及(ji)到港節奏。短期可關註堦(jiē)段性基差脩復帶來的近月反彈行情(qing)、進口壓力釋(shì)放后可關註9-1反套機(jī)會(huì)。