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配置层面🍆🥑，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力💓👘👠👅、文化传媒（AI应用及文娱消费）、可控核聚变👿💌、军工🩳🥝、商业航天🥻💖、固态电池及深海科技等泛科技方向机会。中期来看💞💌，成长股将迎来主线行情🥑🥔，需重点关注明年二季度，可能会是成长风格的一个中期拐点💗。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🍈💘💟👙。

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1、整体看🥥，1-4月工业企业盈利有所改善😻👜🤍👡，但5💌💌、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍆🍄🥭🩰。结合工业企业盈利👠🥦🥾、库存周期、合同负债增速🍄🍍💔、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体🍎💟👅🍇🥦、光学光电子、消费电子👝💓🥝、运营商👘🩲、软件等领域受益于消费类景气边际回暖🍈🍓，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👜，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品🥑💯👄、农副产品、家电😈💌🍌、家具😠👢💯👙、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力👄🍅、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🧡，叠加供给刚性或受限👞🍅🍄💝💖，中报业绩有望边际改善。

2、特朗普表示，美国可以单方面设定与日本的贸易条款。“我要发信出去💗。”特朗普周日说😈，他指的是一项计划，告知一些贸易伙伴美国将单方面设定关税💔🍄🧅🧅。“我可以给日本发一封信。‘亲爱的日本先生🥔，情况是这样的。你们的汽车得付25%关税👝🥿。’”