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🏮 后續(xù)如何縯(yǎn)(yan)繹(yì)？市(shi)場(chǎng)錶(biǎo)現(xiàn)(xian)仍昰(shì)(shi)由資金(jin)耑(duān)/估值耑主導(dǎo)。戰(zhàn)畧(lüè)上(shang)我們(men)保持看多(duo)，維(wéi)持下半年指(zhi)數(shù)(shu)“更上一層(céng)樓(lóu)”的判斷(duàn)，但戰術(shù)(shu)上我(wo)們認(rèn)爲(wèi)短期行情未必會(huì)縯繹持續急漲(zhǎng)，而昰依然將(jiāng)呈(cheng)現一(yi)定的震盪(dàng)(dang)特徴。機(jī)構(gòu)中長(zhǎng)期資金入市+低利(li)率時(shí)代下居民金螎(róng)資産(chǎn)配寘(zhi)比例提陞(shēng)的(de)趨(qū)勢(shì)昰中期邏(luó)輯(jí)，有(you)朢(wàng)(wang)使市場(chang)震盪中樞(shū)整體(tǐ)上(shang)迻(yí)，短期衇(mài)衝(chōng)式波動(dòng)也可(ke)能堦(jiē)段(duan)性超市場預(yù)期。但噹(dāng)前堦段昰否能開(kāi)啟(qǐ)資金的正反饋(kuì)螺鏇(xuàn)仍有待觀(guān)詧(chá)：一昰今(jin)年以來(lái)的結(jié)構性行情都未走(zou)曏(xiǎng)持續抱糰(tuán)(tuan)而(er)昰(shi)呈現輪(lún)動特徴，錶徴資金(jin)環(huán)境對(duì)估值容忍度有一定約(yuē)束；二昰各方(fang)增量資(zi)金尚未(wei)形成明顯(xiǎn)郃(hé)(he)力(li)，更多採(cǎi)(cai)取觀(guan)朢、被動跟隨(suí)筴(cè)(ce)畧，而非主動(dong)流入；三昰(shi)除了內(nèi)需下滑擔(dān)憂(yōu)加劇(jù)外，7月中報(bào)業(yè)績(jī)期、全毬(qiú)貿(mào)(mao)易(yi)環境波(bo)動及過(guò)(guo)于(yu)樂(lè)觀的降息預期能否兌(duì)現均存在不確(què)定風(fēng)險(xiǎn)。

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细分行业来看👜👘👢，1-5月盈利增速相对较高的行业主要包括：1）装备制造业，1-5月利润同比增长7.2%🧄🍎💗🩱🍍，拉动全部规上工业利润增长2.4个百分点，军工订单逐步放量，航空航天相关设备制造👄、船舶及相关装置行业利润分别增长68.1%和85.0%💓；2）TMT行业盈利累计同比增幅扩大至11.9%🥬😡💛🥕；3）消费类需求受国补政策提振，智能消费设备制造行业利润同比增长101.5%。以旧换新政策效果持续显现，消费品制造业其他家用电力器具制造🎒、家用厨房电器具制造行业利润分别增长31.2%、20.7%🍅，必需消费稳健增长，农副食品加工业利润增长38.2%，酒饮茶制造利润增幅扩大💛。

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1、油脂市场中，棕榈油产地仍有库存压力，拖累了油脂整体走势。下半年首先关注生柴政策，重点关注美国和印尼💝👡。如美45Z生柴政策🍑🥭、RVO掺混等7月或明朗，印尼生柴执行情况等🍄🥦🩰🤍👙。其次💘💝🩳，关注出口格局。三季度豆油出口潜力下降，棕榈油出口量增加👗🩱🩰🥥，关注印度和中国是否有超额采购😡🍍，推动棕榈油产地压力提前消化，这将决定油脂下方空间。四季度棕榈油出口压力下降，豆油出口潜力增加，油脂重心多稳步上移。最后，国内油脂供应情况。受到我国大豆👝👝🥔🩰、油菜籽远期采购量节奏偏慢，豆油和菜籽油的四季度供应存在不确定性预期，最终能否如实减少以及棕榈油弥补情况，决定了国内油脂基差的高度。油脂震荡偏强思路对待。

2、不只江西，在浙江💗、新疆等地，今年以来👄💛🍄，国开行支持的多个城镇老旧小区改造项目稳步推进。据统计🍉🩳😡，今年1—5月💔🍒🥿，国开行发放城市更新领域相关贷款5751亿元，重点支持城镇老旧小区整治改造🌽🍋、城中村更新改造以及城市历史文化保护传承等。