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日前，仕佳光子在互动平台透露，上半年公司(si)聚焦光通信领域，力求突(tu)破核心技术、响(xiang)应市(shi)场需求(qiu)。其400G/800G产品保持批量出货，应用于400G和800G光模块的CWDM/LANWDMAWG芯片及组(zu)件，凭技术优势维持大批量销售，服务国内外(wai)客户(hu)。同(tong)时，1.6T等前沿产品加速推进，适用于1.6T光模块的AWG芯片(pian)及组件已完成(cheng)研发并进入(ru)客户验证阶段，800G/1.6T光(guang)模块用MT - FA产品(pin)实现小批量出货(huo)。

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相比2014年底和2019年初，当前市场从(cong)估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情，但如果美联储在7月意外降息(xi)，并(bing)且中国央行(xing)同(tong)步宽松，可能成为引燃市(shi)场情绪的(de)一个催化。从板块轮动来看，活(huo)跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料(liao)将是贯穿中报季的话题，指数型机会可能还(hai)需要等三(san)季度末到四季(ji)度。近(jin)期，YU7大热、欧洲延缓停(ting)售(shou)油(you)车，标志着产品力正替代(dai)产品形式(shi)，推动全球电(dian)气化进(jin)程全面加速东移，下(xia)一(yi)个阶段的行情逻辑(ji)可能是电气化(hua)领域全产业链变现能力的提(ti)升，以及AI智(zhi)能化领域的追赶。三季度A股科(ke)技企业IPO重启，科技领域产品催(cui)化频出，或(huo)将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会(hui)的重心。

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（1）供应上看，4-5 月(yue)国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右(you)低位，硅料(liao)企业整体仍处于(yu)亏损状(zhuang)态。硅业(ye)分会称，丰水期(qi)大厂产能(neng)置换(huan)为主，不过(guo)另有(you)新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿，后续供应存在不(bu)确定性(xing)。若后续供应能够维持缩(suo)减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在(zai)需求(qiu)走弱的节奏下，过剩压(ya)力还将持续。（2）消费上(shang)看，光伏抢(qiang)装潮(chao)结束，6 月硅片排产尚可(ke)，但(dan)电池片和组(zu)件排产回落(luo)较快(kuai)。5 月(yue)开始组件中标数(shu)据明显下滑，拉晶(jing)厂对硅料价格(ge)接受意(yi)愿进(jin)一步(bu)降低(di)，后续下(xia)半(ban)年终端(duan)需求走弱将主导合约(yue)走势。

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1、值得关注的是，受益于AI算力需求驱动，数通市场快速增长，仕佳光子相关产品订单量显著增(zeng)加，业绩增速亮眼。2024年财报显示，公司实现(xian)营业收入10.75亿元，同比(bi)增长42.4%；实(shi)现归母(mu)净(jing)利润6493.33万元，同比增长236.57% 。今年一季度，公司业绩增(zeng)速进一步加快，实现营业收(shou)4.36亿元，同比增长120.57%；实现归母(mu)净利润9319.44万元，同(tong)比增长1003.78%。

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