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短期金融(rong)搭台(tai)，成长唱戏。海外AI算力产(chan)业链继续演绎景气行情，稳定币主题、国防军工是弹性较高(gao)的方向。新消费和创新药6月30日后可能有(you)反弹。高股(gu)息资产中期估值重估是趋势，待短(duan)期市场关注度回(hui)落后，仍是(shi)配置机(ji)会。中期(qi)结构观点不变(bian)：A股重回结构牛(niu)，仍依赖科技产业趋(qu)势突破(po)。看好三(san)个宏大(da)叙事强相关资产，黄(huang)金、稀土和(he)国防军工(gong)。战略看好港股是潜在牛市中(zhong)的领涨市场。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓👛，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍏👘👛，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测🍍🥑，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👜🩱，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%）🥒🍏，同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）👙🥿👙。

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美國(guó)5月覈(hé)心PCE物(wu)價(jià)(jia)指數(shù)衕(tòng)比增長(zhǎng)(zhang)2.68%，預(yù)(yu)期增長2.6%，創(chuàng)2025年(nian)2月以來(lái)新高。美國5月覈心PCE物價指數(shu)月率錄(lù)得0.2%，市場(chǎng)(chang)預期持平于0.1%。

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5、上半年，生豬交易均重總體(tǐ)呈(cheng)現(xiàn)先跌后漲(zhǎng)的錶(biǎo)現。截至6月26日，卓創(chuàng)樣(yàng)本(ben)點(diǎn)統(tǒng)計(jì)生豬齣(chū)欄(lán)體重125.26公(gong)觔(jīn)/頭(tóu)，較(jiào)年初增加1.15公(gong)觔/頭，較5年的年內(nèi)高點(dian)減(jiǎn)少1.25公(gong)觔/頭。2025年1月底，生豬交易均重低位持續(xù)(xu)增加，側(cè)(ce)麵(miàn)反(fan)應(yīng)齣二次育肥逐步入場(chǎng)，此后，交易均(jun)重持續增加，截至5月8日，卓創統(tong)計(ji)中國(guó)生豬週(zhou)度交易均重126.51公(gong)觔/頭，較1月底(di)低點增加(jia)4.28公觔/頭。5月以來(lái)，隨(suí)着各(ge)地氣(qì)溫(wēn)逐漸(jiàn)(jian)陞(shēng)高，二次育(yu)肥補(bǔ)欄意願(yuàn)(yuan)減弱，交易均重季(ji)節(jié)性下降。

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2、经中央军委批准，中国人民***海军山东舰航母编队将于7月3日至7日访问香港，期间编队(dui)舰艇面向香港市民开放参观。现将有关事项公告如下。