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在特朗(lang)普的大力支持下，“大而(er)美”法案(an)5月22日以一票之差在众议院惊险过关(guan)，6月28日以微(wei)弱优势通(tong)过参议院程序(xu)性投(tou)票，一路跌跌(die)撞撞。而且为了让法(fa)案在(zai)参议院通(tong)过，议员们又对条款(kuan)进行了修改，改动的部分在参议院投(tou)票后(hou)还得回到众议院再(zai)投一轮。

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周五（6月27日），国防军工板块继续活跃，连续第5日上涨💕💕👚。收盘行业涨幅🤬🥭🥒、主力净流入额双双跻身全行业（申万一级）前五。当日沪指跌0.7%，创指小幅收涨0.47%。

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3💟、策略观点：从供需增速平衡来看，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%👢🥿，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%👞👄🩰，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响🥦😈😻💟，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势，08估值相对偏低。然而，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍌👿👝🧡，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多😡🧅。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间🥾💖🥾。但需注意08合约多空博弈激烈，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510💕🥑🩳，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🧡，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍇🩰🍏。同理，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落🥻😈。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑🍉🍍🥭🩲🍏，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略🥒👿，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值👜。参考去年EC2410-2412合约价差走势，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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A股换手率🩳🍒🥭💔、成交额上行。截至6月27日👗🥻💘🍑😡，上证A股换手率五日均值月环比上行0.21个百分点至1.03%；沪深两市日成交额五日均值月环比上行33.5%。

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