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1、⚑风格与行业(ye)配置思(si)路(lu)：风格方面，7月市场风格可(ke)能(neng)整(zheng)体偏大盘风格(ge)为主，成长价值或(huo)相对均(jun)衡。具体来说，第一，从历史来看，近(jin)十(shi)年7月市场(chang)风格相(xiang)对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流动性方面，7月(yue)将公(gong)布的通(tong)胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形(xing)成修正，对短(duan)期市场或有扰动。第三，央行季度(du)例会提(ti)到(dao)“用好用足存量政策，加力实施(shi)增量政策”，关注7月政治局会(hui)议的表述变化。第四，市(shi)场交易和(he)增量资金层面，近期在(zai)以伊冲(chong)突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖(nuan)。行业选择层面，展望(wang)7月份，中旬(xun)会迎来上市公司业绩预告(gao)披(pi)露高峰，超预期和悲观业绩预期落地都是下(xia)一个阶段A股的重点布局方向。我们参考工业(ye)企业盈利、库存(cun)阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复(fu)的(de)领域。结合中观景气、盈利能力(li)、筹(chou)码分(fen)布、估值、交易、周期阶(jie)段和赛道(dao)价值等多个维度，本期推荐关注电(dian)子（半导体(ti)）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国(guo)防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月重(zhong)点关注五大具备边际(ji)改善的赛道(dao)：固态(tai)电池、国产算力、非银金融、国防军工、创新药。

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