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⚑风格与行业配置思路：风格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主😈🥾💕🎒💔，成长价值或相对均衡🥾🤬💞💗。具体来说👢，第一🥻🍊，从历史来看🍊💯🥔，近十年7月市场风格相对均衡🍆，大盘风格略占优。第二👄，外部流动性方面😻🩱，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三💯，央行季度例会提到“用好用足存量政策💘，加力实施增量政策”💘🥦，关注7月政治局会议的表述变化😻🍑。第四💓🍆💗，市场交易和增量资金层面👿🥭🩰，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰🥥，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔。我们参考工业企业盈利💝、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度🥥👄🤬，本期推荐关注电子（半导体）👞💟、机械（自动化设备）🩳、医药生物（化学制药）🍓、国防军工🍅👅、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）👢、计算机等。赛道选择层面💋💘🍑🍓💘，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融🍇、国防军工🍅💝、创新药。

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降息方麵(miàn)，美國(guó)總統(tǒng)錶(biǎo)示應(yīng)將(jiāng)利率控(kong)製在(zai)1%或2%。國(guo)際(jì)清算(suan)銀(yín)行認(rèn)爲(wèi)特朗普對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)利率決(jué)筴(cè)的批評(píng)竝(bìng)不威(wei)脇(xié)其獨(dú)立性。最新CME“美聯儲觀(guān)詧(chá)”數(shù)據(jù)顯(xiǎn)示，7月維(wéi)持利(li)率不變(biàn)的槩(gài)率爲81.9%，降息(xi)25箇(gè)基點(diǎn)的槩率爲18.1%，到9月維持利率不變的槩率爲7.5%，纍(léi)計(jì)降息25箇基點的槩率爲76%，纍計降息50箇基點(dian)的槩率爲16.4%。

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1、二季度消费服务行业盈利在扩消费政策提(ti)振、电商平台大促、五一端午等多重假日**下有望延(yan)续(xu)两位数增长。从社(she)零表现来看，粮油食品、家电、家具、金银珠宝等(deng)零(ling)售延续较高景(jing)气，相关领域盈(ying)利有望持续改善。

2、我们认为🍓，多方面积极因素会在2026年至2027年叠加，构成牛市的核心区间😠🩱🍑。近期A股向下力度弱，向上力度强，也在提示市场更多关注长期积极因素👛👞。也要承认🩲👜，当下行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结构性改善还不是牛市级别🧄🩱。各类资金预期依然割裂🤍💓💌，关注基本面趋势的投资者相对谨慎。短期可能还有博弈性的指数冲高🍍🥒🥑，2025年二季度至三季度仍维持中枢偏高震荡市判断👢。