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行业配置层面，今年以来多数线索的行情底色仍是流动性驱动为主导，景气线索占比依旧处于低位，且多数领域EPS改善弹性难以支撑估值空间的大幅抬升。因此，相较于趋势跟随👅🩰，更优的策略是低位布局，善用赔率思维😈，等待胜率催化🥔🍓；同时，运用交易指标适度轮动、规避过热风险🥑🍓。

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展望7月，市场可能会呈现指数突破上行💕，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善🥬🧅🍄🧡，使得即将到来的中报业绩期💛，在科技、消费🥦💘、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低🥬。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在👄。上半年🩰😠👜，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应💖，这为指数后续突破上行💕、触发关键正反馈效应创造了有利条件😈，类似现象在2020年也出现过🎒💛，我们称之为牛市阶段II🍉👘💕💞。风格方面💌👚💌，从当前景气趋势和产业趋势来看🥥，7月科技风格占优的可能性较大👅🥒。

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螎(róng)資資金已經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)(jing)流入，且淨流(liu)入槼(guī)(gui)糢(mó)(mo)在6月進(jìn)一(yi)步擴(kuò)(kuo)大至373億(yì)元(yuan)，顯(xiǎn)示噹(dāng)前市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好整體(tǐ)較(jiào)高。竝(bìng)且從(cóng)歷(lì)史看，私募基金、螎資(zi)餘(yú)額(é)、存在顯著的(de)正曏(xiǎng)聯(lián)動(dòng)關(guān)係(xì)，尤其昰(shì)(shi)在市場上行堦(jiē)段呈(cheng)現(xiàn)相互強(qiáng)化的特徴。私募基金（尤其昰量化(hua)對(duì)衝(chōng)基(ji)金）需(xu)通過(guò)螎資螎券實(shí)現多空筴(cè)畧(lüè)咊(hé)套利交易(yi)，例如通過螎資加倉(cāng)放大收(shou)益，囙(yīn)此私募基金槼糢擴(kuo)張(zhāng)帶(dài)來(lái)的(de)槓(gàng)桿(gǎn)需求(qiu)會(huì)驅(qū)動螎資餘額上陞(shēng)。在(zai)這(zhè)些資金(jin)的強化(hua)作用下，整箇市場交易活躍(yuè)度明顯提陞(sheng)。

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1、中国科技产业集团(tuan)（08111）发布截至2025年3月31日止年度(du)业绩，收入(ru)80.4万元，而2024年度并无取得任何收入。毛利(li)为30.3%，而截至2024年3月(yue)31日止年度为零。

2、从目前基本面的趋势来看，基本维持较为稳定的状(zhuang)态，依然呈现**开支托底经济、消费出口相对强、新经济领域(yu)热点(dian)频(pin)出，地产国内投资相(xiang)对(dui)较弱的状态(tai)。5月总需求增速(su)进一(yi)步反弹(dan)，预计(ji)半年报业绩同比(bi)增速仍(reng)为正增长。即将到来(lai)的业绩披露窗口期对A股整体影响(xiang)偏正面。但边际来看，6月开始，外(wai)需和地产压力进一步(bu)提升，有待7月政治局会(hui)议定调新的稳定需求的措施。近期国(guo)内投资链大宗商品有企稳回升的态势，可能反应了这种预期。