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展望7月，市场可能会呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来(lai)的中报业绩期，在科技、消费、中(zhong)游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年(nian)报披露窗口期(qi)成为A股有利(li)的上(shang)行动力。尽管高频数据显示出口下(xia)半(ban)年承压，但是预计在积极财政(zheng)政策的支持下，预计下半年(nian)总(zong)需(xu)求仍将保持(chi)平稳，经济(ji)出现衰退或显著下行的可能(neng)性较低。在流动性和(he)增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均(jun)达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效(xiao)应，这为指(zhi)数后续突破上行、触发关键正反馈效(xiao)应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风(feng)格方面，从当前景气(qi)趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的(de)可能性较大。

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