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上游低开工(gong)状态难以长期(qi)维持，利润的修复也(ye)将驱动厂家复(fu)产，随着钢材(cai)产量的下滑，市场供需缺口趋于回补、库存的消化难度进一步增加，短(duan)期价格上涨存在阻力。随着旺季的(de)临近、钢材重回增产周期，硅铁去库进程有望加速，估值存在修复空间；但旺季(ji)结束后钢材再次进入减(jian)产(chan)周期，下游刚(gang)需的收(shou)缩将使得硅铁价格的上方压力趋增。整体来看，行业产(chan)能(neng)长期过剩(sheng)背景下(xia)、供需关(guan)系的改善仍将依赖(lai)厂家(jia)端的控产情况，下半年硅(gui)铁估值存在修复机会，但价格的反弹高度或将较为有限。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入💖💟，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松👡👘👡，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号👄，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡👝🌽。资金供给端🍄，新发偏股基金规模继续扩大💓🥔🥾；市场震荡上行🍍，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大💛。资金需求端🍉，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定👙🍍。展望2025年7月🩱🍓，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💋，结构上融资资金有望延续净流入。

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短期內(nèi)(nei)，股票投資者癒(yù)髮(fà)看漲(zhǎng)，看跌期權(quán)的溢(yi)價(jià)不斷(duàn)縮(suō)水。但長(zhǎng)期來(lái)看(kan)，偏度幾(jǐ)乎沒(méi)有變(biàn)化，這(zhè)錶(biǎo)明樂(lè)觀(guān)情緒(xù)(xu)難(nán)以持(chi)久。衕(tòng)樣(yàng)，芝(zhi)加(jia)哥期權交易所(suo)波動(dòng)率指數(shù)（Cboe Volatility Index）的長期期貨(huò)(huo)價(jia)格依然高企，顯(xiǎn)示齣(chū)市場(chǎng)(chang)對(duì)關(guān)祱所帶(dài)來的經(jīng)濟(jì)(ji)影(ying)響(xiǎng)仍有較(jiào)深的擔(dān)憂(yōu)。

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1、6月28日，深交所(suo)发(fa)行上市审核官网显示，开源证(zheng)券IPO审核状态更新为“终止（撤(che)回）”。这是去年以来(lai)第2家宣(xuan)布终止上市的证券公司。

2、另外，针对充电宝的政策会否影响到相机👢、无人机等产品的备用电池🥑🥒👅🥿，也开始受到关注🥔🍉🥾🍉。前述接近民航局的人士对记者表示：“截至目前，没有影响，新规不涉及其他设备电池。”