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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底(di)仓+小盘成(cheng)长。红利方面，在通胀尚未回归，价(jia)格低(di)位运行的背景下，前(qian)端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的(de)企业(ye)，既可以延续其分红表(biao)现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的(de)资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成(cheng)长性。具体方向提供三个视角(jiao)：①稳(wen)定视角下，关注盈(ying)利和分(fen)红稳健的银行；受益于长久(jiu)期价值(zhi)和改革红利推升(sheng)估值弹性的港口、公路；补(bu)贴政策推动(dong)下，兼具(ju)高股息+内(nei)销经营基本面延(yan)续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和(he)需求(qiu)复苏支撑的工业金属；预期走出(chu)底部，高分红保障+经营稳(wen)健的白酒。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获(huo)期(qi)，自由现金流释(shi)放加(jia)速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松(song)扩张剩余流动性，小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比(bi)-社(she)融存量（剔(ti)除股权融资(zi)和**债券(quan)）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行(xing)优(you)化两项支持资本市(shi)场(chang)的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金(jin)”两(liang)项政策支持股市流动性，当下(xia)的小盘成(cheng)长行(xing)情或将进(jin)一(yi)步加强，而本身弹性更大的北交所(suo)（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表(biao)现(xian)出更大的优势(shi)。行业关注自主(zhu)可控，包括电子（算(suan)力、半导体设备、芯片(pian)）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新(xin)疆(jiang)煤(mei)化(hua)工+新材(cai)料）、通信（算(suan)力服务(wu)+卫星通信(xin)）。

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2、目前我国政策层面也正在战略性地全方位支持创新药大发展：创新药不仅明确被认为是“新质生产力”的重要方向🍒🥾，2024年7月5日国务院审议通过的《全链条支持创新药发展实施方案》🍇🍒，更是在价格管理、医保支付🥑💕🍌🍑、商业保险、药品配备使用🥬🧡、投融资🩳、优化审评审批和医疗机构考核机制等领域支持创新药发展，其中就包括“新药不集采”，以此来明确保护创新药合理利润空间💕🍋💔👞。