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融资资金已经连续两个月净流入，且净流入规模在6月进一步扩大至373亿元🍎🧅，显示当前市场风险偏好整体较高。截至2025年6月26日🥔💗💝💝，融资余额1.83万亿元，当月融资净流入373亿元，融资余额占A股流通市值的比例为2.42%💌🍊💗，处于2016年以来的82.69%分位💞💟🍈，融资融券平均担保比例回升至273%👜😻🥿🍆。展望7月，在市场风险偏好整体改善情形下😡🍉，融资资金或有望继续活跃💘🍆。

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在与大模型交互时💟🥝，用户常常面临指令表述不清晰、难以精准获取所需结果的问题。针对大模型落地中“需求表达模糊、Promp（提示词）调试低效”等痛点👠😻😈🍄，火山引擎智能算法负责人吴迪在会上分享了面向大模型的智能解决方案平台—— PromptPilot（提示词引导）平台💋🍓🥾。该平台如同大模型与开发者间的“智能翻译官”👢🥭👿，无需专业知识即可通过需求理解、问题生成🍈💯、输出优化三环节，实现 Prompt 调试效率提升300%。PromptPilot 旨在将用户从繁琐🤍👢、低效的工作中解放出来🌽🧅，提供覆盖 Prompt 生成🍍👿🥾🍒、调试、优化与迭代全生命周期的自动化一站式解决方案🍌🍉。

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⚑风格与行业配置思路：风格方面💓，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🥒🥑🩱👡，从历史来看🩰🧅🥕，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二😡🥿，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动👙👢。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策💝，加力实施增量政策”🩳🍎，关注7月政治局会议的表述变化😈👝👚🥔🥾。第四，市场交易和增量资金层面💗，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍏，市场风险偏好整体回暖🍉😈。行业选择层面，展望7月份，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰😈👢😻，超预期和悲观业绩预期落地都是下一个阶段A股的重点布局方向💔🍏🥔。我们参考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的领域💓🍊。结合中观景气、盈利能力、筹码分布、估值🥑🍆🩱🥥、交易、周期阶段和赛道价值等多个维度，本期推荐关注电子（半导体）💌👞🍑、机械（自动化设备）🍊🧅🩳💌、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属💟、贵金属🥒🍍💗🩰、小金属）、计算机等。赛道选择层面🤍🩰🥿🧅，7月重点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池🍎💓、国产算力、非银金融🍌👿、国防军工、创新药🌽。

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短期金螎(róng)搭(da)檯(tái)，成(cheng)長(zhǎng)唱戲(xì)。海外AI算(suan)力産(chǎn)業(yè)鏈(liàn)繼(jì)續(xù)縯(yǎn)繹(yì)景氣(qì)行情(qing)，穩(wěn)定幣(bì)主題(tí)、國(guó)防軍(jūn)工昰(shì)彈(dàn)性較(jiào)高的方曏(xiǎng)(xiang)。新消費(fèi)咊(hé)創(chuàng)新(xin)藥(yào)6月(yue)30日后可能(neng)有(you)反彈。高股息資産中期估值重估昰趨(qū)勢(shì)，待短期市場(chǎng)關(guān)註度迴(huí)落后(hou)，仍昰配寘機(jī)會(huì)。中期結(jié)構(gòu)觀(guān)點(diǎn)不變(biàn)：A股重迴結構牛，仍依顂(lài)科技産業趨勢突破。看好三箇(gè)宏大敘(xù)事強(qiáng)相關資産，黃(huáng)金、稀土(tu)咊國防軍工。戰(zhàn)畧(lüè)看好港股昰潛(qián)(qian)在牛市中的領(lǐng)漲(zhǎng)市場(chang)。

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1、🏮 本周市场表(biao)现(xian)强势，超出(chu)我们预期。1）短期催化主要来自于分母端。近期(qi)联储降息(xi)预期提升、人(ren)民币汇率升值(zhi)及以伊(yi)军事冲突趋平稳，特朗普访华预(yu)期等因素叠加，边际推升风险(xian)偏好。2）谁是(shi)增量资金(jin)？主动权(quan)益(yi)公募(mu)新发基金边际(ji)回(hui)暖、杠杆资金快速跟随，此外从(cong)银行板块6月中下旬以来的加(jia)速行情推测，险资资金入市进程(cheng)也可能有所(suo)提速；但ETF、外资未有明显增量。

2、刘益谦如数家珍且接地气、风趣地讲解，让观众不断加入👅，他的身边几乎全程挤满人😠、密不透风。导览从布展理念讲起🥔，展厅内采用暗环境和聚焦灯光，空间中心设有象征“开天辟地”的光柱与太极形布景，一系列特别定制的三角展柜，呈现出一种古今交错、厚重中不失当代感的视觉效果🥥😠🥥🍒。他说：“我们的目标是让三千年文明穿越而来，也能穿越未来。”