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报告指出，黄(huang)金明年将表现亮眼，预计其出口收(shou)入将达 560 亿澳元，成为澳大利亚第三大(da)出口商品，仅次于铁矿石和液化天然气，其产量和价格(ge)均有(you)望上涨。

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展望7月，市场可能会(hui)呈现指数突(tu)破上(shang)行，科技非银(yin)等进攻性(xing)板块占优的格局。从基本面的角度(du)来看(kan)，财(cai)政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在(zai)科技、消(xiao)费、中游制造领域均存在业(ye)绩边际改善的可能，半年报披露窗(chuang)口期成为A股有利的上行(xing)动力。尽管高频(pin)数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财(cai)政政策的支持下，预计下半年总需求仍将(jiang)保持平稳(wen)，经济出现(xian)衰退或显著下(xia)行的可能性较低(di)。在流动性和(he)增量资(zi)金方面(mian)，目(mu)前利率仍处(chu)于较低水平，资产荒趋势依然存在。上(shang)半年，无论是基金(jin)净值(zhi)还是个股的涨幅中(zhong)位数(shu)均达到正(zheng)5%左右，进一步积累了今(jin)年的赚钱(qian)效应(ying)，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称(cheng)之为牛市阶(jie)段II。风格方面，从当前景气趋(qu)势和产业趋势来看，7月科技风格占(zhan)优的可能性较大。

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田希蒙：受政策托底、技术革命与资金流入等因(yin)素共同(tong)助力，上半年港(gang)股市场(chang)表现(xian)强势。市场呈现显著(zhu)的结构性特征，例如，医疗(liao)保健方(fang)向涨(zhang)幅约50%，科技方(fang)向涨(zhang)幅近30%，以及新消费等板块领涨。尽管4月受外(wai)围摩擦冲击，但在财政(zheng)加码、创新(xin)药审批松绑等政(zheng)策对冲与AI商业化加速等因素共振下，市场快速修复，形成“春潮—波折—回澜”三阶段行情。

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1、今年以(yi)来，个股涨幅中位数(shu)达到8.5%；偏股基金（股票、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的(de)基础上，今(jin)年进一步攀升至5%。市场上的赚(zhuan)钱效应在(zai)不断积累。量化私募(mu)、个人投(tou)资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。但ETF在扭亏阻力位附近持续赎回，对市场上涨构成的一(yi)定压力。按照我们中期策略的观点，一旦在某种因素推动下，指数站(zhan)上关键扭亏阻力位，扭亏赎回压力缓解，增(zeng)量最近有望加速(su)流入，呈现正反馈效应。从7月开始，这种情况发生的概率越(yue)来(lai)越高，一(yi)旦发生，我们称之为进入牛市阶段(duan)II。这一阶段，指数有望持续上行，当时空间最大、渗透率加速提升新(xin)产(chan)业趋势有望(wang)占优(you)。

2、本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日💔🥻👡，南向资金净流入283.81亿港元😈，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元。