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在(zai)關(guān)(guan)稅(shuì)的不確(què)定影(ying)響(xiǎng)下，美聯(lián)儲(chǔ)內(nèi)部(bu)對(duì)未來(lái)的(de)降息路逕(jìng)分歧加(jia)大。美(mei)聯儲仍保持了對年內降息2次的預(yù)期，但預測(cè)年內不降(jiang)息的官員(yuán)人數(shù)增加3人至7人，預測年內降息2次的爲(wèi)8人，錶(biǎo)明美聯儲內部對降(jiang)息預期的分(fen)歧。6月議(yì)息(xi)會(huì)議后，市(shi)場(chǎng)對7月不降息的預期從(cóng)85.5%提陞(shēng)至90%以(yi)上，對9月降息的預期從56.4%小幅提(ti)陞至57.9%，且繼(jì)續(xù)維(wéi)持(chi)年內(nei)兩(liǎng)次降息預期(qi)，整體(tǐ)降息預期(qi)變(biàn)(bian)化不(bu)大。

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1、⚑ 赛道及产业趋势投(tou)资：火山引擎原动力大(da)会启动，大模型与AI Agent加速升级。2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云(yun)与(yu)AI服务平台火山(shan)引擎于北京举行(xing)了新一届 FORCE 原动力大会。此次大会聚焦大模型、AI云(yun)原生(sheng)、Agent开(kai)发、多模态理解等前沿领域，深入探(tan)讨 AI 技术产业化路径(jing)。大会期间，火山引(yin)擎发布了豆包(bao)大模型1.6、视频生成(cheng)模(mo)型Seedance 1.0 pro等新模型，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进(jin)行了升级(ji)。在模型性能提升上，豆包大模型1.6着(zhe)重强化推理(li)与多(duo)模态能力，同(tong)时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际(ji)榜(bang)单(dan)中成绩领先，且具备突(tu)出的价格优势。在服务升级层面(mian)，火山(shan)引擎推出(chu)了火山引擎MCP服(fu)务等一系列产品，全力助推Agent开发与(yu)应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设(she)施、数据处(chu)理、安全防护等多个关键环节实现了迭代(dai)更新。

2、⚑ 大势研判和核心逻辑：展望7月🧄😻🥬，市场可能会呈现指数突破上行，科技非银等进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能🥑，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下🍑🧄💌🥔，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面🍏，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年🩰🎒🍑🥑，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应，这为指数后续突破上行、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过，我们称之为牛市阶段II。风格方面🍎😠，从当前景气趋势和产业趋势来看💖😡，7月科技风格占优的可能性较大🍓。