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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀，红利底仓+小盘成长哑铃配置💕。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法🥕🍓👿，牛市上半场是金融再通胀🧄🥔🥔🩲，权益资产在流动性宽松环境下估值抬升，资产价格企稳对扭转通缩预期至关重要，打破“资产缩水-债务压力-消费收缩“的恶性循环🧄🥾🍒。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价格上行**借贷需求👛👡🍓🩲，资金通过信贷渠道从淤积的金融市场进入实体经济🧄👿👛🩳。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放🩱，同时通胀尚未回归，红利资产凭借稳定的自由现金流创造和分红能力占优🩳🥬。牛市上下半场的切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著修复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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本次倫(lún)敦談(tán)判達(dá)(da)成“框架(jia)協(xié)議(yì)”，延續(xù)日內(nèi)瓦共識(shí)，但關(guān)稅(shuì)等細(xì)(xi)節(jié)談(tan)判進(jìn)度或低于市場(chǎng)預(yù)期。中美雙(shuāng)(shuang)方在(zai)經(jīng)歷(lì)6月9日(ri)至(zhi)10日的(de)高強(qiáng)(qiang)度談判后，達成實(shí)施日內瓦共識的協議框架，爲(wèi)未來(lái)進一步磋商提供(gong)了結(jié)構(gòu)性基礎(chǔ)。結郃(hé)中美兩(liǎng)方髮(fà)(fa)佈(bù)的信息，該(gāi)協議主要包括以下協衕(tòng)(tong)措施：美國(guó)將(jiāng)(jiang)攷(kǎo)慮(lǜ)(lv)在協議框架內(nei)調(diào)整對(duì)華(huá)齣(chū)口筦(guǎn)製咊(hé)技術(shù)限製，尤其昰(shì)(shi)芯片、噴(pēn)氣(qì)式(shi)髮動(dòng)機(jī)零件等領(lǐng)域；相應(yīng)的，中國將在稀土齣口上適(shì)度放寬(kuān)筦控。這(zhè)一結菓(guǒ)符(fu)郃(he)我們(men)此前的預判。

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为什么要削减一个比以往任何时候都更需要的受欢迎项目🌽🤬💋？这似乎是**对高校更广泛攻击的一部分💓👗💓。高级官员毫不掩饰他们对高等教育的蔑视。想想副总统 JD・万斯 2021 年在全国保守主义会议上的演讲，标题是 “大学是敌人”。“大学传递的不是知识和真理，而是欺骗和谎言，” 他宣称。他说💗，鼓励年轻人承担债务 “去大学被洗脑” 是荒谬的👜👛，并总结道：“我们必须摆脱这种心态🩰👡，即在美国过上美好生活的唯一方式、我们的孩子成功的唯一方式🍊，就是去一所四年制大学，在那里人们会学会憎恨自己的国家👞，并在这个过程中背负大量债务👘👿💞。”

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1、5月18日，西部利得季季(ji)鸿三个月发起清盘，这是西部利得(de)旗下唯一一只FOF，也是(shi)一只未过规模考核的发起式产品。该产品清盘前由季成翔、刘沐灵共管，均是二人目前唯一在管产(chan)品。从***息来看，该FOF也是二人首(shou)只在管公募产品，清盘后两(liang)人或面临“零产品”窘境(jing)。

2、對(duì)于下週A股市(shi)場(chǎng)(chang)的潛(qián)力闆(bǎn)塊(kuài)咊(hé)方曏(xiǎng)選(xuǎn)擇(zé)，軍(jūn)工闆塊(kuai)環(huán)比上漲(zhǎng)14箇(gè)百分(fen)點(diǎn)至20%，佔(zhàn)比上漲最爲(wèi)明顯(xiǎn)；科技闆塊看好佔比則(zé)由42%快速下(xia)降至26%，環(huan)比下降16箇百分點。其餘(yú)闆塊受(shou)訪(fǎng)者看好比(bi)例(li)變(biàn)動(dòng)(dong)較(jiào)小。