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进(jin)入7月后，综(zong)合(he)业绩披露(lu)期效应(ying)、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们(men)认为7月(yue)市(shi)场风格(ge)可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡。具体来说，第一，从历史(shi)来看，近十(shi)年7月(yue)市(shi)场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性方面，7月将公布的通(tong)胀和就业数(shu)据可(ke)能导致市场对美联(lian)储(chu)降息预期形成修(xiu)正，对短(duan)期市(shi)场或有(you)扰动(dong)。第三，央(yang)行季度例(li)会提到“用好用足存量政策，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市场交(jiao)易和增量(liang)资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓和后，A股权重板块(kuai)上涨(zhang)，市场风险偏好整体回暖(nuan)。基(ji)于(yu)以上(shang)，我们(men)认为7月大盘风格相对占优，成长价值风格或相对均衡。对(dui)7月(yue)的风(feng)格指数推荐如下：

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2、下半年美国经济增长可能进一步放缓👞，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🧄👚，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险。相比今年3月的预测💗，6月的经济展望中👅👘😻😠，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）👛👡😻，调高了PCE预期（2.7%→3%），调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。