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2025-08-16 09:52:17 作者：钱小惠

往后去看😡，7月将公布的6月就业和通胀数据很关键💓👿，将直接影响市场对美联储7月的降息预期（7月30日），或许关税政策的影响将会有所显现。目前市场对7月的降息预期不是很高🥭🥒💛，所以可能还是要边走边看🍄👅🌽💛。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期推迟，导致美债收益率出现阶段性上行🧄🍑😠🥝；如果就业人数远不及预期🥬，则可能使得降息预期进一步提升，从而引致美债收益率下行。需要关注7月降息预期变化对市场的扰动。

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1、在牛市阶段I，政策逆转带来市场快速反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场快速反弹时👿，开户数脉冲式回升，但是随着市场陷入震荡，又很快回到相对低迷的状态。

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2、⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金(jin)或有望温和净流入(ru)，融资资金有望延续(xu)净流入。6月央行主动(dong)呵护流动性意愿较强，资金(jin)面整体宽松，7月资(zi)金面有(you)望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释(shi)放鸽派信(xin)号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场(chang)可跟踪(zong)资金净流入，各类增(zeng)量资金相对均衡。资金供给端，新(xin)发偏股基金规模继续(xu)扩大；市场震荡上行，ETF净(jing)赎回规模(mo)收窄(zhai)；市(shi)场风(feng)险偏好(hao)有所改善，融资(zi)资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模(mo)小幅回落，再融资规模持平(ping)前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年(nian)7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资(zi)金(jin)有望延续净流入(ru)。

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