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周(zhou)思聪：港股短期可能呈现震荡格(ge)局，整(zheng)体中枢或缓慢上行。中长期来看(kan)，港股(gu)将成为(wei)内资“出海”配置(zhi)以及外资“一(yi)站式”配置中国资产(chan)的重要(yao)市场，在人民(min)币国际(ji)化进程中扮演重要角色。从长期看，前期(qi)抑(yi)制(zhi)港股表现(xian)的重要因素已发生变化，如美联储进入降息(xi)周期、南向(xiang)资金持(chi)续(xu)流入等，为港股市场提(ti)供了(le)有力支撑。

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风格层面，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价值或相对均衡🍅。具体来说，第一，从历史来看，近十年7月市场风格相对均衡🩰👠💟，大盘风格略占优💓🍎。第二，外部流动性方面💘，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三🍑，央行季度例会提到“用好用足存量政策🥾💘👄👚，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化。第四，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后，A股权重板块上涨🍎😡👙，市场风险偏好整体回暖。基于以上，我们认为7月大盘风格相对占优🍏🧅🥕，成长价值风格或相对均衡。

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2、4、成本利润：2025年上半年原料纯碱🍇👡🥭🤬、煤炭等价格不断下行🤍🤍，带动玻璃成本重心持续下移💞，不同工艺成本降幅虽有差异，但多数不及原片玻璃成品价格降幅多。因此多数工艺已经持续数月亏损，仅煤制气工艺尚有些微盈利。下半年若无外界强制因素👗👚😈😡，成本和利润或难以推动行业大规模产能清退。