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战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估值位(wei)置偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极、各类(lei)主题机会活跃(yue)，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后(hou)续有望迎来(lai)全面牛市。但战术(shu)层面，对比之前震荡(dang)市升级为全面牛市临界点（2014年7月和(he)2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增(zeng)政策的催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间(jian)。2014年7月突破后的(de)牛市，事后来看并不是盈利的牛市。但在指(zhi)数刚突破(po)的2014年7月，经济指标出现了连续多个月(yue)的持(chi)续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月(yue)的PMI持续反弹。与(yu)此同时(shi)，更重要的是2014年二季度，房地产政策明(ming)显(xian)转(zhuan)向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破后形成的牛(niu)市，是盈利很强(qiang)的牛市，2018年至2019年是(shi)上(shang)市公司ROE下降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点，二季度开始盈利快速(su)上行。对应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年(nian)疫情后持续上行。

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从新房成交特征来看👘🤬💝🥬，今年以来，核心城市改善型项目入市节奏加快，带动需求持续释放，北京🥦、上海、南京、成都等多个城市以改善性需求为主的高总价项目去化表现较好。

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5月(yue)，计(ji)入**广义(yi)开支、商品(pin)房销(xiao)售额、社会零售商品(pin)额、出口金(jin)额和企业资本开支的总需(xu)求增速同比增速(su)进一步(bu)回升至(zhi)5.7%，总需求依然(ran)保持稳定，滚动三个月工(gong)业企业收入增速为3.2%。整体(ti)来看，目前的需求和企业(ye)收入增速有望保持(chi)稳定。预计半年报上市公司收(shou)入和利润(run)增(zeng)速仍保持小幅边际改善的态势。

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大(da)公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)(ji)2025年下半年(nian)，化學(xué)原(yuan)料(liao)及化學(xue)製品行業(yè)的(de)供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)穩(wěn)(wen)定；化學纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)(kuang)或將有所改善；化肥價(jià)(jia)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工(gong)行業(ye)供需格跼(jú)有(you)朢(wàng)進(jìn)一步(bu)改善。

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1、6月末上涨后A股处于相对高位💞💋，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小、恐对市场形成冲击，但流动性存在结构性支撑托底市场🍌👿💟💋，预计市场波动加大🥑。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能。较上月配置变化💟，新增景气支撑领域（稀土永磁🍅💋、贵金属🧡🍒🍏、工程机械、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐🌽。同时进一步强化对银行、保险的投资推荐，也继续强调成长科技板块的回调风险。

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