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1、美联储与美元：美联储下半年货(huo)币政策决策思路(lu)或(huo)继续以等待与数据依(yi)赖为主，但(dan)一定程(cheng)度上会面(mian)临劳动(dong)力市(shi)场软(ruan)化风险。美联储货币政策或(huo)有两种应对方式，其一为偏响应(ying)式货币政策决策(ce)思路，在确认通胀反(fan)映关(guan)税冲(chong)击开启下行后，为应对失业率抬升且接近触发 Sahm.rule 背景下，于 2025 年 12 月降息 50bp；其二为(wei)货币政策采取先发制人式，兼顾通胀前景与劳(lao)动力(li)市场动态，在三季度末至四季度进行 2 次 25bp 的降息。美元指数下半年(nian)或(huo)延续震荡偏弱格局，运行区间或在 90-102。

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