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银行、券商(shang)、保险等(deng)大(da)金融股早盘集体走弱，券(quan)商股与银行(xing)股大部(bu)份股票飘绿。国盛金控跌超5%，湘财股(gu)份、天风证券、紫金(jin)银行、青岛银(yin)行、苏(su)州银行(xing)、中国人保、天利科技等跟跌。

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本周港股通交易区间为2025年6月23日-2025年6月27日🍑🍆🥔😠，南向资金净流入283.81亿港元，其中沪市港股通净流入134.89亿港元，深市港股通净流入148.92亿港元🍅🥔👞。

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▶ 結(jié)(jie)郃(hé)(he)工業(yè)企業(ye)盈利、庫(kù)存週期、郃衕(tòng)負(fù)債(zhài)(zhai)增速、二季度行業中觀(guān)景氣(qì)度等維(wéi)度，預(yù)計(jì)中報(bào)業績(jī)有(you)朢(wàng)延續(xù)較(jiào)高增速或的(de)領(lǐng)域(yu)主要集中在：1）TMT領(ling)域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)(fei)電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件(jian)等領域受益于消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落地，半導體週期(qi)復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中遊(yóu)製造領域，部(bu)分領域景氣度有所迴煗，中報(bao)盈利或有改善，如汽車(chē)、光(guang)伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)等；3）消(xiao)費服務(wù)領域，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提(ti)振、電商平檯(tái)大促(cu)、五一耑(duān)午等多重假日**，有朢延續兩(liǎng)位數(shù)(shu)增長(zhǎng)，其中飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)(nong)副産品(pin)、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售領域(yu)盈利有朢持續改善；

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分行业主题看，半导体成为该板块下增长最快的行业😈🍑🩰🥿🍊，在过去45天内累计上涨40%👛，创下二十多年来的最佳表现🍊；而软件行业的表现则相对逊色，尤其是在资本支出、投资回报率方面。

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1、陈健玮：下半年港股走势或呈现“震荡上行+结构分化”格局。核心驱动因素包括宏观政策将聚焦高质量发展、科技创新与内需提振🍓💕，叠加稳增长政策加码，有望推动港股基本面修复；全年南向资金净流入或突破万亿元规模，持续改善港股流动性💗。同时，海外区域性资金对港股关注度上升，若基本面持续改善，外资配置比例有望从当前的低位逐步回升。

2、今年以来主动权益基金业绩显著跑赢指数，偏股混合型基金和普通股票型基金年初至今中位数涨幅分别为4.80%、4.77%，大幅跑赢中证500、沪深300等主要宽基指数🍄🥕🥾💯。随着主动基金赚钱效应改善💓🩲🤬🍈💟，基金发行明显回暖🍄🧅💋🍍，6月主动偏股基金单月发行份额262亿份💔💓，较5月前值30亿份明显回升🤍🥦😻，处于历史以来的78%分位，为市场贡献了重要的增量资金🥥。