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东兴证券指出，我国化工行业景气有望底部回暖，行业供需格局预期改善🥾💛👛。2025年上半年👢😈，化工品价格指数小幅震荡下行，化工行业仍处于低景气阶段🍎💗🤍💞👗，但目前全球能源类成本已从高位回落😡，同时，从供给、需求👄👞🥑😡、库存角度看🌽🥒🍄，行业已出现积极变化。综合来看，在行业供需格局预期改善的背景下👡，我国化工行业景气有底部回暖的迹象💝🍆😈🍄👗。

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5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄🧡🤍💛。5月份🥭，全社会用电量8096亿千瓦时💗，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%🍈💝💗👅。从分产业用电看🥥🍒，第一产业用电量119亿千瓦时💋👗，同比增幅收窄至8.38%，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%；第二产业用电量5414亿千瓦时🍓👅，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%💛；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。

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供(gong)应方面：5 月国内镍(nie)生铁产量为 2.58 万镍吨，环比 +1%，同比 -5%。2025 年(nian)1-5 月国内镍铁累计产量 10.52 万镍吨，同比(bi) -4%。．5 月印(yin)尼冰镍产量 1.06 万镍吨，环比 -8%，同(tong)比 -53%。2025 年 1-5 月冰镍产量 5.86 万镍吨，同比(bi) -33%。5月印尼 MHP 产量 3.39 万(wan)镍吨，环比 +26%，同比 +34%。5 月全国硫酸镍产量为2.6 万金属吨，环比 +0.4%，同(tong)比 -21%。5 月全国精炼镍产(chan)量共计 3.54 万吨，环比 -3%，同比(bi) +38%。

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后续如何演绎？市场若要延续涨势(shi)，路径一是由EPS改善维持，路径二则是由增量资金的持续入(ru)市推(tui)动(dong)；在进一(yi)步稳增长政策增量释放前，预计市场表现仍将由资金端/估值端主导。战略(lve)上我们保持看多(duo)，维持下半年指数“更上一层(ceng)楼”的判断，但战术上我们认为短期行情未必会演绎持续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征。机构中长(zhang)期资(zi)金入市+低(di)利率时代下居民金融资产配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上(shang)移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场(chang)预(yu)期。但当前阶段是否(fou)能开启资金的(de)正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的结构性行情(qing)都未走向持续抱团而是呈现(xian)轮动特(te)征，可能表征资金环境对估值容忍度有一定约束；二是我们(men)观(guan)察(cha)到各(ge)方增量资金尚未形(xing)成明显合力，更多采(cai)取观(guan)望、被动跟随策略，而非主动流(liu)入；三是除了内需下滑担忧加剧外，7月中报(bao)业(ye)绩期、全球(qiu)贸易环境波动及过于乐(le)观(guan)的降息预期能否兑现均(jun)存在不(bu)确定风险。

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