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今年前5个月，中国创(chuang)新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款(kuan)记录屡(lv)创奇高。然而，就在市场期待值满满的时候(hou)，荣(rong)昌(chang)生物(wu)的对外交易却让投资者大跌眼镜。

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TMT領(lǐng)域在AI創(chuàng)新持續(xù)驅(qū)動(dòng)(dong)下，二季度産(chǎn)銷(xiāo)均保持較(jiào)高景氣(qì)(qi)度，整體(tǐ)TMT製(zhi)造業(yè)工業增加值保持10%以上增速；齣(chū)口方麵(miàn)，由于我國(guó)集成電(diàn)路(lu)對(duì)美齣口依顂(lài)度較低(di)，集成電路齣口4、5月分彆(biè)增長(zhǎng)20.2%、33.4%。此外算力(li)租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續(xu)落地，半導(dǎo)體週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國産(chan)替代加速，半導體、光學(xué)光電子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域維(wéi)(wei)持較高景氣或有邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，業績(jī)有朢(wàng)改善。

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在上述期間(jiān)，開(kāi)(kai)源證券除了持續(xù)更新招股説(shuō)明書(shū)的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)以外，沒(méi)有實(shí)質性進(jìn)展。這(zhè)也意味着(zhe)，從(cóng)2022年7月至今，開源證券已經(jīng)排隊(duì)(dui)讅(shěn)覈(hé)(he)長(zhǎng)達(dá)3年時(shí)間。

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除此之外👛，在经济改善的同时，往往伴随着大型产业趋势的发展🥻🍊，大型产业趋势的特征是低渗透率🥦💘😠，政策支持，关键技术和产品的变化带来渗透率预期的快速提升。大型产业趋势也是阶段II的核心进攻方向😡💓🥾。报告的第三部分将会进行详细论述。

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1、第二阶段结束的标志，往往是政策的转变，可能是针对资本市(shi)场快速上涨(zhang)的降温措施(shi)，也可能是宽(kuan)松政策的边际收敛(lian)，例如2007年530提(ti)高股票交易印花税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外(wai)配(pei)资的规范；2010年4月(yue)对房地产政策的收紧，货(huo)币政策方(fang)面央票的重启发行；2020年7月也出现了(le)货币政策边际收敛，对场外(wai)配资等也加大了监管力度。

2、2025年下半年全球油脂油料将拨开迷雾见明朗，范围包括供应、需求、关税、政策等。2024/25年度美豆库存压力轻、南美大豆库存压力下降🎒👄🍌😠，加菜籽💌、黑海油料库存紧张，全球油料压力减弱。2025/26年度，美国农业部对供需均报以乐观期待🩰🩳👠💞。目前看🥭👘🍎🍇，供应端面积基本如期，美豆单产出现大幅调整概率低，加菜籽、俄罗斯和乌克兰油料产区存在干旱隐患，三季度急需更多广泛的降雨。5月10日日内瓦会议中美取得实质进展🥔，暂停 24% 关税 90 天🥔🩱，6 月 25 日北约峰会发布的《海牙宣言》被解读中美关系继续向好👜🧅，6月28日美表示特朗普年内将访华💞。同时🥬🍎，欧盟主动邀请中国外长王毅访问🥔🍆，重启中欧高级别战略对话，试图在中美间寻求平衡。7月美豆将进入出口销售周期🍍，关注美豆出口销售能否好于预期🧡🍅。美豆压榨环节上，市场聚焦美豆油生柴政策🍋🥑💓，7月上旬或落地。国内蛋白粕方面🩰🥑，养殖利润好于预期，造成养殖端存栏处于高位，饲料消费同比增加。大豆和油菜籽4季度采购偏慢，有望推涨盘面榨利💝🍊🍓💓。叠加美豆价格上涨👝，蛋白粕价格单边偏强对待💓🥒。另外🥾🍄，豆粕基差7月预计是低点，8月后走强。