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最(zui)終6月的行業(yè)錶(biǎo)現(xiàn)圍(wéi)繞(rào)伊朗以色列(lie)衝(chōng)突(tu)陞(shēng)級(jí)帶(dài)來(lái)(lai)的石油(you)石化、貴(guì)金屬(shu)價(jià)格上漲(zhǎng)；軍(jūn)(jun)工軍貿(mào)預(yù)期陞溫(wēn)；全毬(qiú)算力需(xu)求確(què)定性(xing)迴(huí)陞，海外芯片龍(lóng)頭(tóu)大漲帶動(dòng)等思(si)路展開(kāi)。通信、有色、非銀(yín)(yin)、電(diàn)子、軍工領(lǐng)漲(zhang)。

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此次在越博动力案中，证监会首次对配合造假方同步追责👝，幕后配合造假者不再“隐身”。根据行政处罚事先告知书，于某、贺某利用其控制或联络的公司配合越博动力开展虚假业务，分别配合越博动力虚构业务收入合计2.7亿元、0.91亿元🧄🍉。此外，贺某还配合承接越博动力虚假出售资产。但贺某存在从轻或者减轻行政处罚情形，证监会拟对于某、贺某分别处以200万元、30万元罚款👄。“首例”之后有望出现更多案例，提高配合造假的违法成本，增强监管威慑力，破除造假“生态圈”🩰🍊💗。

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具体来看，饮料乳品受益于旺(wang)季消费回暖，生鲜乳价格同比降(jiang)幅持续收窄，5月乳制品产量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副食品加工生产端保持改善趋势，粮油食品(pin)零售(shou)中枢上(shang)移；家电(dian)受益于“以旧(jiu)换(huan)新(xin)”加力扩围，叠加“618”大(da)额补贴(tie)，内需表(biao)现亮眼，5月家用(yong)电器音像器材零(ling)售同比增(zeng)幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度(du)明显抬升，扫地机器人等智能家电需求持续回暖；家具(ju)零售(shou)在(zai)地产消费偏弱(ruo)的背景下仍(reng)然实现了较(jiao)高增长，4、5月家具零售同比(bi)增速均超20%，主(zhu)要受益于国补政策提振(zhen)，智能卫(wei)浴、定制(zhi)衣柜等需求明显(xian)修复，供给端(duan)企业持续降费提效，盈利有望(wang)修复。但需要关注家电、家具出口在关税频繁调(diao)整、外需放缓(huan)之下或有承压，对业绩形成一定拖累。此(ci)外受益于金价上涨，4、5月份金(jin)银珠宝(bao)零售保(bao)持20%以上增速；文娱(yu)用品零售同比增幅显著扩(kuo)大至30%以上，预计中报饰品、美容护理部分(fen)领域增速有望改善 。

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2、基本麵(miàn)。銅(tóng)精鑛(kuàng)(kuang)方麵，國(guó)內(nèi)TC報(bào)價(jià)降至歷(lì)史最低水(shui)平，季度長(zhǎng)(zhang)單(dān)報價(jia)也維(wéi)係(xì)20美元/噸(dūn)(dun)的(de)低(di)位水平，國內銅精鑛供給(gěi)偏緊(jǐn)張(zhāng)格跼(jú)延續(xù)，短缺也漸(jiàn)(jian)成共識(shí)，成爲(wèi)高銅價(jia)的有力支撐(chēng)囙(yīn)素。精銅方麵，上(shang)半(ban)年(nian)國(guo)內(nei)銅錶(biǎo)(biao)觀(guān)消費(fèi)預(yù)(yu)期衕(tòng)比增加6.6%至790.31萬(wàn)噸，實(shí)際(jì)消費預期衕比增加12.9%至(zhi)782.96萬噸（部分數(shù)據(jù)預估），可以説(shuō)國內精銅市場(chǎng)産(chǎn)需兩(liǎng)旺，精銅産齣(chū)頂(dǐng)(ding)住了銅精鑛短缺咊(hé)冶鍊(liàn)虧(kuī)損(sǔn)的壓(yā)力維係(xi)在(zai)高位，二季度(du)的下遊(yóu)需求(qiu)在電(diàn)網(wǎng)訂(dìng)單、新能源搶(qiǎng)裝以及搶齣(chu)口下(xia)錶現(xiàn)亮眼，而(er)進(jìn)口持續虧損且齣口牕(chuāng)口堦(jiē)段性打開(kāi)下，供(gong)不應(yīng)求再現，國內庫(kù)存也(ye)呈現快(kuai)速去化的特徴。顯(xiǎn)性庫存方麵來(lái)看，截止6月(yue)23日(ri)全毬(qiú)銅顯性(xing)庫存較(jiào)上年(nian)末統(tǒng)計(jì)下降1.8萬噸(dun)至47.4萬噸，其中LME庫存下降17.55萬噸至9.59萬噸，Comex庫存增加9.8萬噸至18.4萬噸；國(guo)內精(jing)鍊(lian)銅社會(huì)(hui)庫存較上年末增加1.65萬噸至12.96萬噸，保稅(shuì)區(qū)庫存增加(jia)4.24萬噸至6.43萬噸。

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1、指数依然在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破🍇🥿。国际层面😠😡👙👄，根据白宫经济委员会主任哈塞特最新表述👅🤬🍇🍇👘，7月初美国或将与一系列国家达成贸易协议🍏🥑🥭💟，短期转口压力上升💞💌🥻💕。国内层面，国内经济内生动能走弱，楼市持续回落🥭，消费与投资增长乏力🍒。国内政策聚焦惠民生方向，以旧换新国补延续，财政与货币政策保持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托底与预期管理作用，但由于缺乏增量资金与基本面改善🧅，使得指数在震荡区间🍉💗，而非市场预期的突破和主升。

2、潘基文：《巴黎协定》是一个历史性的转折点——这是全球团结前所未有的时刻。我依然记得2016年，我和***主席、奥巴马总统并肩而立，中国和美国正式加入《巴黎协定》。那一天展现了当领导人将共同利益置于短期政治之上时🥑🍑，多边主义所能取得的成果👡🥒。