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4、观点：三季度矿价继续回调😠，氧化铝利润空间引导供给过剩格局持续压制盘面。9月几内亚雨季来临后，氧化铝供需边际或进入错配阶段👢💘🍑🥦，届时或有修复出高点位置的机会。三季度电解铝铸锭继续下滑，抢出口结束🍎🧄🥕👅🧄，叠加光伏及汽车排产回落👞👄，供需边际将双向收敛形成博弈。预计下半年铝价走势先抑后扬😠🥾，七至八月为低点🥒。海内外低库存有较强底部支撑，顺畅回调节奏可能性低。而消费若出现超预期🧡👿👙🥝💛，或有进一步冲高的驱动💯。中美关税缓和期结束，叠加中东局势不定😠🧄🍉，宏观不确定风险因素偏多，振幅有走扩可能👠。

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尽(jin)管市场注意力正回到(dao)经济(ji)和基(ji)本面因(yin)素上，但石油市(shi)场仍未(wei)从以巴冲突的影响中完全恢复(fu)。布伦特原油的隐含(han)波动(dong)率已降至 6 月初的水平，其偏度持(chi)平，表明(ming)市场没有看涨或看跌的偏向。不过，在标普 500 指(zhi)数涨至峰值使(shi)得期权(quan)承(cheng)压之后，押注原油波动的溢价相对(dui)于(yu)股票而言(yan)仍(reng)保(bao)持在更高水平。

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景氣(qì)方麵(miàn)(mian)，6月份景氣較(jiào)高(gao)的領(lǐng)域(yu)主要集中在(zai)資源品、部分(fen)消費(fèi)服(fu)務(wù)咊(hé)信息技術(shù)領域。其中資源品闆(bǎn)塊(kuài)原(yuan)油、多數(shù)工業(yè)金屬價(jià)格上漲(zhǎng)，中遊(yóu)製造領域工程(cheng)機(jī)械銷(xiāo)售放緩(huǎn)，消(xiao)費服務闆(ban)塊空氷(bīng)洗綵(cǎi)零售額(é)四週滾(gǔn)動(dòng)均值衕(tòng)比增幅收窄，金螎(róng)地産(chǎn)中商品房銷售纍(léi)計(jì)(ji)衕比降幅擴(kuò)大，公用事業(ye)燃氣價格上行(xing)。

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2、中游制造业整体利润在一季度有明显修复，二(er)季(ji)度以来，由于出口驱动减弱(ruo)，生产端增(zeng)速放缓，同时供需错配仍存在，价格端持续低迷，中报业绩增(zeng)速可能阶段性放(fang)缓，但(dan)仍有部分领域业绩有望(wang)改善。