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本周公募调研选股策略和私募调研跟踪策略获取正超额收益。公募调研选股策略相对中证800获得超额收益0.40%，私募调研跟踪策略相对中证800获得超额收益0.79%。

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7月9日是83国“对等关税(shui)”暂缓期的截止日(ri)，若未延期，部分国(guo)家税率或升至25%。从目前(qian)美国对关税的态度来看，推迟(chi)谈判时间或者延长“对等关税”暂缓期的概率较大。中美“对等关(guan)税”暂缓期截止日是8月12日，目前(qian)仍处在谈判关键期，若(ruo)未(wei)能突破分歧，关税战可能存在反复

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🏮 后续如何演绎？市场表现仍是由资(zi)金(jin)端/估(gu)值端主导。战略上我们保持看多，维持下(xia)半年指数(shu)“更上一层楼”的判断，但战术上我们认为短期行情(qing)未必会演绎持(chi)续急涨，而是依然将呈现一定的震荡特征(zheng)。机构中长期资金入市+低利率时代下居民金(jin)融资产配置比例提升的趋势是中期逻(luo)辑，有望使市场震荡中枢整体上移(yi)，短期脉(mai)冲式波动也可能阶段(duan)性超市场预期。但当前阶段是否能开启资金的正反馈螺旋(xuan)仍有待观察：一(yi)是今年以来的结构性行情都(dou)未走向持(chi)续抱团(tuan)而是呈(cheng)现轮动(dong)特征，表征资金环境对估值容(rong)忍度有一定约束；二是各方增量(liang)资金尚未形(xing)成明显合力(li)，更多采(cai)取观望、被动跟随策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加(jia)剧外，7月中报(bao)业绩期、全(quan)球贸易环境波动及过于乐观的降息预期(qi)能否兑现均存在不确定风险。

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“一个人也许适合从 0 到 1，但无法做好从 1 到 10 或者(zhe)从 10 到 100，这(zhe)当(dang)然(ran)是风险”。一位投资人说，但 “ guess will never know（猜测永远不会知道结果），我们以后会知道的”。

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1、股(gu)票型ETF本週收益中位(wei)數(shù)爲(wèi)2.94%，資(zi)金淨(jìng)流齣(chū)143.49億(yì)元。港股ETF本週收益中位數爲2.96%，資金(jin)淨流入69.55億(yi)元(yuan)。跨境ETF本週(zhou)收益中位數爲(wei)3.26%，資金(jin)淨流齣12.64億元。商品型ETF本週收益中位數爲-1.82%，資金淨流入14.02億元。

2、中光学3月3日在互动平台表示🥑🍊👞，公司具备AR产品中核心部件光波导器件的生产技术🥬🍋。蓝特光学在2024年年报中表示，公司玻璃晶圆产品主要分为显示玻璃晶圆🍌🥬💋、衬底玻璃晶圆和深加工玻璃晶圆三类👗，其中显示玻璃晶圆再裁剪切割后可制成AR光波导，最终用作AR镜片材料。