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6月29日晚9点，随着展厅灯光熄灭，上海龙美术馆（西岸馆）“天地大观：跨越时光的文明印记”特展落下帷幕💔💓💕😻。作为2025年春夏间颇受关注的私人收藏古代艺术大展之一🍆🍇🩲，“天地大观”自3月开幕以来🥬，凭借鸡缸杯等百余件重磅展品成为沪上观展热点，每逢免费日😡🥔，馆外更是排起蜿蜒的队伍。该馆创办人💟🍍、收藏家刘益谦在这三个月里多次亲自到展厅为观众讲解文物知识。

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鸥玛软件：公司于2025年(nian)6月27日收到控股股东(dong)山东山大资本运营有限公司(si)的告知函，山东山大资(zi)本运营有限公司拟将其持有的公司25.82%股(gu)份无偿划转给山东省国有资产(chan)投资控股有限公司，双方签署了股权划(hua)转意向性协议，该事(shi)项可能导致公司控股股东、实际控(kong)制人发生变动。

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玻瓈(lí)需求下行週期(qi)沒(méi)有結(jié)束，下跌(die)趨(qū)勢(shì)仍舊(jiù)(jiu)沒有扭轉，需要看到玻瓈産(chǎn)能的去化才能見(jiàn)底，但需求(qiu)走弱咊(hé)成本下迻(yí)(yi)過(guò)程中去産能所需時(shí)間(jiān)可能會(huì)比想象中更長(zhǎng)(zhang)。純(chún)堿(jiǎn)方麵(miàn)，供應(yīng)耑(duān)産能沒有齣(chū)清，長期壓(yā)製(zhi)仍(reng)然存(cun)在，需(xu)求增量空間有限，且難(nán)以扭轉過賸(shèng)格跼(jú)，預(yù)計(jì)下半年行業(yè)再度迴(huí)(hui)歸(guī)纍(léi)庫(kù)格跼，倒偪(bī)産能齣清。

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3🍇👢💓💔、进出口：美棉出口签约量低于往年同期，中国棉花进口量当月值处于历史级别低位🍈，进口美棉数量大幅下降👝🩲；本年度我国终端纺织纱线、织物及其制品出口累计值同比增速下滑🍒🥝🧅，服装及衣着附件出口金额累计值同比已经转负。

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1、行业方面🥿💝，金融股的行情还没有结束，短期重点在新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下降🤍👛🌽🍆，具有长期逻辑的公司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑的公司则鲜有机会🧄💋💛。

2、综合以上👘，行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）💕👿👅🍍、机械（自动化设备）👞💯、医药生物（化学制药）🤬、国防军工👗、有色金属（工业金属、贵金属🍓👜💌🍑、小金属）🧄🥑、计算机等。