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由于每年例如业绩预告、两会💋、政治局会议、业绩考核等等具有季节性效应🍋，每个月的行业有一定的季节性，也可以作为行业选择的参考🍇👡🥥👢。每年7月🥑🤍🥿，相对较高概率出现超额收益的行业主要集中在国防军工、农林牧渔、基础化工🥻👝🍋💯、美容护理😠🎒、社会服务、有色、钢铁等。

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从去年三季度以来😈🥿🍋，无论是个股还是基金，赚钱效应在进一步强化，今年以来，个股涨幅中位数达到8.5%；偏股基金（股票🍅、偏股混合）涨幅中位数在去年3.3%的基础上🍈🩲🩱，今年进一步攀升至5%🥾。市场上的赚钱效应在不断积累👗。量化私募😻💗、个人投资者的增量资金仍然呈现持续流入的状态。也就意味着🍍🍇，一旦A股接下来突破3450或WIND全A的5400，赚钱效应将会进一步强化，就有可能会进入到牛市第二阶段💌🥥🍋，引发增量资金的正反馈，从而使得指数进一步的加速上涨🌽。

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本週全(quan)市場(chǎng)股票池中，Beta囙(yīn)子咊(hé)流動(dòng)性囙子(zi)分彆(biè)穫(huò)取(qu)正收益(yi)1.06%、0.37%；市值囙子咊殘(cán)差波動率囙子分彆穫取負(fù)(fu)收益-0.64%、-0.31%，市場錶(biǎo)現(xiàn)爲(wèi)小(xiao)市值風(fēng)格；盈利囙子穫取負收益(yi)-0.30%；其餘(yú)風格囙子錶現(xian)一般。

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螎(róng)資資金已(yi)經(jīng)連(lián)續(xù)兩(liǎng)箇(gè)月淨(jìng)流入，且淨流入槼(guī)糢(mó)在(zai)6月進(jìn)一步(bu)擴(kuò)大至373億(yì)元，顯(xiǎn)示噹(dāng)前(qian)市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)偏好(hao)整體(tǐ)較(jiào)高。截至2025年6月26日，螎(rong)資餘(yú)額(é)1.83萬(wàn)億元，噹月螎資淨流入373億元，螎資餘額(e)佔(zhàn)A股流通市值的比例爲(wèi)2.42%，處(chù)于2016年以(yi)來(lái)的(de)82.69%分位，螎資螎(rong)券平均(jun)擔(dān)保比例迴(huí)(hui)陞(shēng)至273%。展朢(wàng)7月，在市場風(feng)險偏好整體改善情形下(xia)，螎資資金或有朢繼(jì)續(xu)活躍(yuè)。

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1、不过，业界普遍认为，下半年仍有降准降息的可能和空间。银河证券研报分析，将“择机降准降息”转变为“灵活把握政策实施的力度和节奏”，不代表三季度不会降准降息。降息方面👝🍆👡💋，当前的实际利率依然显著高于自然利率💟👠🧅，仍需进一步调降，预计下半年还会有1次至2次降息👢🍈👡🥭，总计调降政策利率20个基点至30个基点。降准方面，预计下半年降准幅度达到50个基点😻。

2、战略上，去年10月以来震荡市(shi)的特征有：估值位(wei)置(zhi)偏低(di)、上市公司盈(ying)利偏弱、政(zheng)策基调积极、各类(lei)主题机(ji)会活跃，与2013年至2014年中和2019年(nian)的震荡市(shi)类似，后续有望迎来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之(zhi)前震荡市升(sheng)级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素，现在宏观高频数据(ju)和新增政策的催化并不明显，突破前可能(neng)还(hai)需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市，事后(hou)来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个月的持续反弹，比如(ru)2014年(nian)4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策(ce)明显转向积极，全国各地放开限(xian)购。2020年7月突(tu)破后形成(cheng)的牛市，是盈(ying)利很强的牛市，2018年至2019年是(shi)上市(shi)公司ROE下(xia)降(jiang)期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点，二季度开始盈利快速上行。对应的宏(hong)观指标（比如PMI）也从2020年(nian)疫(yi)情后持续上行。