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3、齣(chū)口及國(guó)際(jì)市場(chǎng)：下半(ban)年市場關(guān)註點(diǎn)從(cóng)國內(nèi)需求轉曏(xiǎng)(xiang)齣口及國(guo)際市場，且麵(miàn)臨(lín)的(de)不確(què)定性更高。全毬(qiú)跼(jú)勢(shì)不確(que)定性加劇(jù)能源價(jià)格波動(dòng)、區(qū)域間(jiān)航道及物流等，擾(rǎo)(rao)動(dong)全(quan)毬尿素成本、生産(chǎn)及運(yùn)輸(shū)。另外，在國內外價差長(zhǎng)(zhang)期維(wéi)持高位的情(qing)況(kuàng)下(xia)，我國齣口政筴(cè)昰(shì)否會(huì)有進(jìn)一步鬆(sōng)動、對(duì)印度供貨(huò)昰否恢復(fù)等，都將(jiāng)影響(xiǎng)我國尿素齣口格跼及市場情緒(xù)。

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以发行日期为参考👛👄，2025年6月有6家公司IPO，合计募资规模52亿元🧅💟，较5月前值98亿元有所回落💛。按上市日期统计💋🩱🥬，6月定增发行募资规模81亿元，较5月前值有所回升。展望7月，IPO发行规模仍然有望保持稳定💗🧄🥿，资金总需求规模维持低位稳定🍋🤍。

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往后去看，7月将公布的6月就(jiu)业和通胀数据很关键(jian)，将直接影响市场(chang)对美联(lian)储(chu)7月的降(jiang)息预期（7月30日(ri)），或许关税政策的影响(xiang)将会有所显现。目前(qian)市场对7月的降息预期不是很高，所以可能还是要(yao)边走(zou)边看。如果通胀超预期上行，则可能使得降息预期(qi)推迟，导致(zhi)美债收益率出现阶段性上行；如(ru)果就业(ye)人数(shu)远不及预期，则可能使得降息预期进(jin)一步提升，从而引(yin)致(zhi)美债收益率下(xia)行。需(xu)要关注7月降息预(yu)期变化对市场的扰动。

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1、巨星传奇（06683）发布公告(gao)，于2025年6月27日，巨星文创(chuang)娱乐(le)（公(gong)司全(quan)资附属公司）与普通合伙人星光天佑(you)有限公司订立有限合伙协(xie)议，据此，公司(si)根据认购协议作为有限合伙人以资本承担额800万美元认购产业基金星光新经济产业2号有限合伙基金中权益(yi)的(de)申请已获产业(ye)基金接纳。集团(tuan)的出资额将以其内部资(zi)源拨(bo)付(fu)。

2、战略上，去年10月以来震荡市的特征有：估(gu)值位置偏低、上市公司盈利(li)偏弱、政策基调积极、各类(lei)主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的(de)震荡市(shi)类似(shi)，后续有望迎来全面牛市。但(dan)战术层面，对比之前(qian)震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化(hua)因素，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显(xian)，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突破(po)后的牛市，事后来看并不是盈利(li)的牛(niu)市(shi)。但在指(zhi)数刚(gang)突破的2014年7月(yue)，经济指标(biao)出现了连续多个月的持续反弹，比如2014年4月至(zhi)7月的PMI持续反弹。与(yu)此同时，更重要的(de)是2014年二季度，房(fang)地产政策明显转向积(ji)极，全国各地放(fang)开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市(shi)，是(shi)盈利很强的牛市，2018年至2019年是上市公司(si)ROE下降期，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性(xing)低点(dian)，二(er)季度开始盈利快速上行。对(dui)应的宏观指标（比(bi)如PMI）也从2020年疫情后持续上行。