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摩根大通的衍生品策略师（包括吴艾玛在内）在上周的一份报告中建议进行股票与石油的混合交易，他们表示，若中东紧张局势再度升级，原油价格可能会上涨🌽🍈💟🍎，而与此同时🥕💔🥥，由于利率可能在更长时间内保持高位🩱，股市可能会下跌。尽管这两类资产近期的相关性达到了高点，但他们强调，在 geopolitical 紧张时期👝🧡，两者的关系往往会转为负相关。

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马云讲的是另外一面👘，是如何把事情做对的问题。无论是谁，在把事情做对的过程当中都是有可能犯错的😻🥕，好像也没听说哪个所谓成功人士没犯过错。把事情做对的过程往往是一个学习的过程，犯错往往是不可避免的。不犯错的办法只有一个🥾🤍💔🍍，那就是什么都不做。什么都不做有时可能就是最大的错。

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田希蒙：预计港股在政策托底🥔、AI技术催化及资金面支撑下延续震荡上行趋势💘。宏观层面💓🥦🍆🍉，稳增长政策加码有望推动经济复苏深化👙，叠加港股企业营收受外围摩擦冲击相对有限，其板块结构表现或更受益于内需修复💟💖。估值方面，恒指动态PE约为10倍🧅😈🍉🧄，处于历史中低位，科技🍑🩳💖💌、医药等成长板块仍具修复空间。

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6月全國(guó)水泥價(jià)格指數(shù)下行，長(zhǎng)江、華(huá)北、華東(dōng)、西北、西南、中南地區(qū)水泥價格指(zhi)數均下行，東北地區(qu)水泥價格指數上行(xing)；玻瓈(lí)期貨(huò)價(jia)格下行。

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1、🏮行业配置层面👠🍆，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局👅🍏，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来🎒🥥，分别以25/3/20🌽、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看🍌💗🥔，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值💯💓，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外👜，后续建议关注半导体🍎🥭、电池（固态电池主题）💘、电网设备🧄🍏👄、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速💝🩰🍈🩰、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向，结合估值、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥝🤍💗🥬，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链💓👗，以及近期明显涨价的存储👅😠💗、小金属。

2、上周五晚些时候🎒👅👘，投资者就遭遇了这样一次考验：特朗普总统宣布终止与加拿大的贸易谈判，而就在几小时前，他刚确认美国与中国达成了一项协议🥿。这鲜明地提醒人们，对于特朗普而言，即便是预期之中的事情也可能充满变数。