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目前(qian)还不清楚**希望达成的贸(mao)易协议会有多全(quan)面。特(te)朗普吹捧的与英国达成的(de)协议虽号称全面，但仍有关键(jian)问题未解决；而最近与中国签署的协议在芬太尼走私以及美国(guo)出口商进入中国市场等问题上(shang)也(ye)留下了诸多疑问。

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原料趋松：国内铅精矿供给弱修复持稳🧡🧅，铅&银精矿进口表现亮眼；根据我们测算🥭🧅，2025年废铅料发生量增速为5.0%。矿端增量逐渐显现💘💘，废电池供应同比略有好转，铅元素原料整体趋松👗。

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4、總結(jié)：供需層(céng)(ceng)麵(miàn)驅(qū)動(dòng)有限，成本支撐(chēng)預(yù)(yu)期增強(qiáng)。綜上所述，我們(men)認(rèn)(ren)爲(wèi)下半年硅鐵(tiě)供應(yīng)難(nán)有明顯(xiǎn)減(jiǎn)量，需求耑(duān)變(biàn)數(shù)仍然較(jiào)大，關(guān)(guan)註相關(guan)政筴(cè)，目前看供需層麵預期驅動有限。成本耑的支撐或增強，煤焦價(jià)格自低位持續(xù)(xu)迴(huí)陞(shēng)，焦(jiao)煤期價月漲(zhǎng)幅近20%，電(diàn)力成本有上(shang)調(diào)預(yu)期(qi)，硅鐵(tie)最主要生産(chǎn)成本就昰(shì)電力，成本支撐預期增強。綜郃(hé)來(lái)看，上半年硅(gui)鐵期價(jia)已經(jīng)創(chuàng)(chuang)下(xia)近年來新低，下半年(nian)成本支(zhi)撐或增強，預計(jì)(ji)硅鐵期價重心較上半年有一定上調，但供需層麵無(wú)共振(zhen)驅動，空間(jiān)或相對(duì)有限(xian)。

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1、中信建投研报表示，1—4月金价大幅上涨至3500美元，核心是特朗普政策带来的不确定性🩳🥾🍑👜。在下半年贸易缓和、复苏交易的判断下，黄金的短期利多不算明显，若叠加全球股市走强😈、俄乌冲突缓和等事件，风险偏好回升，在历史高位的金价不排除大幅回撤🥬🍎。

2、⚑风格与行业配置思路：风(feng)格方面，7月市场风格可能整体偏大盘风格为主(zhu)，成长价(jia)值或相对均衡。具体来说，第一，从历史来看(kan)，近十年7月市场风格相对(dui)均衡，大盘风格略占(zhan)优。第二，外部流动性(xing)方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场(chang)对美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动(dong)。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策，加(jia)力实(shi)施(shi)增量(liang)政策”，关注7月政治(zhi)局会议的表述变(bian)化。第四，市场交(jiao)易和(he)增量资金层面，近期在以伊冲(chong)突缓(huan)和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。行业(ye)选择层(ceng)面，展望7月份(fen)，中旬会迎来上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲(bei)观业绩预期落地都是下一个阶段(duan)A股的重点(dian)布(bu)局方向。我们参考工业企业盈利、库(ku)存阶(jie)段、行业景气度等多个维度判断业绩修复的(de)领域。结合中观景气(qi)、盈利能(neng)力、筹码(ma)分布(bu)、估值、交易、周期阶段和赛(sai)道价值等多个维(wei)度，本期推(tui)荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动化设备）、医药生物（化学制药(yao)）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机(ji)等。赛道选择层面，7月(yue)重(zhong)点关注五大具备边际改善的赛道：固态电池、国产算力、非银金融(rong)、国防军工、创新药。