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根据行业中观景气、宏观周期(qi)、筹码、估值、换手率、政策、赛(sai)道价值等维(wei)度对重点行业评分，本期得分较高的行业主要有工业金属、汽车零部件、乘用车、光伏设备、电池、家用电器、医疗服务、消(xiao)费电子、半导体、计(ji)算机设备、保险(xian)、电力、燃气等行业。

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展望7月💓，市场可能会呈现指数突破上行👿😈，科技非银等进攻性板块占优的格局😠。从基本面的角度来看，财政指数的发力和消费的韧性💓🍎🍌，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得即将到来的中报业绩期🍌💖，在科技🥾👙、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能😈👡，半年报披露窗口期成为A股有利的上行动力。尽管高频数据显示出口下半年承压，但是预计在积极财政政策的支持下，预计下半年总需求仍将保持平稳，经济出现衰退或显著下行的可能性较低。在流动性和增量资金方面，目前利率仍处于较低水平，资产荒趋势依然存在。上半年💋🍓🥻，无论是基金净值还是个股的涨幅中位数均达到正5%左右，进一步积累了今年的赚钱效应🍅🧡💝，这为指数后续突破上行👘🩲、触发关键正反馈效应创造了有利条件，类似现象在2020年也出现过🍌，我们称之为牛市阶段II🥾。风格方面，从当前景气趋势和产业趋势来看，7月科技风格占优的可能性较大🌽💞💔。

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短(duan)期内，股票投资者(zhe)愈发看涨，看跌期(qi)权的溢价不断缩(suo)水。但长期来看，偏度几(ji)乎没有变化，这表(biao)明乐观情绪难以持久。同样，芝加哥期(qi)权交易所波动率指数（Cboe Volatility Index）的长(zhang)期期货价格依然高(gao)企，显示出(chu)市场对关祱所(suo)带来的(de)经济影响仍有较深的担忧。

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大公國(guó)際(jì)預(yù)計(jì)2025年下半年，化學(xué)原料及化學製品行業(yè)的供需將(jiāng)繼(jì)續(xù)保持相對(duì)(dui)穩(wěn)定；化學(xue)纖(xiān)維(wéi)行業內(nèi)需逐步恢復(fù)，供需情況(kuàng)或將有所改善；化肥價(jià)格2024年整體(tǐ)呈下行態(tài)勢(shì)；預計2025年下半年整體化工行業供需格跼(jú)(ju)有朢(wàng)進(jìn)一步改(gai)善。

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