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截(jie)至(zhi)2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪深300、中证(zheng)500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估(gu)值分位数“安全(quan)”等级(ji)。

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4、策(ce)略：下半(ban)年PVC有新增装置的投产计划，产能预计(ji)在(zai)170万吨/年，供应端(duan)压力增加。需求端(duan)来看，内(nei)需关注“金九银十”旺季，但同比(bi)增长有限，外需受(shou)印(yin)度BIS延后的影(ying)响，下半年预(yu)计仍(reng)有(you)不错的表现，但也需要警(jing)惕中美贸易战的反复。整体来看(kan)，PVC将延续缓慢(man)去库的趋势，基本面(mian)驱动不明显，但从估值上来看，基差(cha)和月差结构的已经逐渐缩小，套利和套保(bao)空间在收(shou)窄，因此在盘面未提供(gong)明显空间之(zhi)前，不建议继续做空。

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1、下半年債(zhài)市或仍較(jiào)爲(wèi)震盪(dàng)，且節(jié)奏上三(san)季度更(geng)偏謹(jǐn)慎，四季度如菓(guǒ)降(jiang)息落地可能對(duì)(dui)應(yīng)空間(jiān)有所打開(kāi)。2024 年年底債市利(li)率快速下行或透支 2025 年下行空間，債市利率進(jìn)一步下(xia)行需要寬(kuān)貨(huò)幣(bì)進一步兌(duì)(dui)現(xiàn)。攷(kǎo)慮(lǜ)下半年財(cái)政或延(yan)續(xù)前寘髮(fà)力，三季度仍需保持謹慎，四季度如菓進一步降息落地，債市利率下行空間或有所打開(kai)，但昰(shì)幅度可能仍不大。下(xia)半年(nian)來(lái)看，10Y國(guó)債收益率波動(dòng)區(qū)(qu)間或在1.5%-1.9%坿(fù)近。筴(cè)畧(lüè)建議(yì)(yi)：關(guān)註堦(jiē)段性空頭(tóu)套保以及多頭替代(dai)機(jī)會(huì)；關註短耑(duān)正(zheng)套(tao)機(ji)會；關註麯(qū)線(xiàn)走陡機會。

2、日债收益率维持低波动。日本10年期国债收益率本周小幅走高3bp🍋💛🍄🥾，30年期收平在2.9%。欧洲财政新闻推动本周德债收益率曲线走陡。