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1、下半年原糖核心影响因素在于巴西增产预期的兑现和北半球估产的调整💔💋。巴西方面，正处于压榨高峰期👄， 开榨前机构对巴西中南部入榨甘蔗量的预估在6.08-6.3亿吨之间，产糖量预估在4170-4330万吨之间🥬。巴西压榨稳步推进👿💟🍓🍋，近期有机构预估中南部压榨量在5.9-6亿吨之间🥥，产糖量预估在4000-4200万吨之间。总体看受益 于甘蔗质量改善及制糖比维持高位👘💯🥝💓，巴西产量预计增幅在200万吨左右🌽👅🥾💞，仍属于高产年。6-9月处于巴西产量 高峰期，可关注生产进度💟🥿🍄🍈、增产预期兑现情况。

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⚑ 流(liu)动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金(jin)有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意(yi)愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加(jia)美联储官员(yuan)戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升(sheng)温。6月股票市场可跟踪(zong)资金净流入，各类增量(liang)资金相对均(jun)衡。资(zi)金供给端(duan)，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行(xing)，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善，融资资金净(jing)流入规模扩大(da)。资(zi)金需求端，重要股东(dong)净减(jian)持规模扩大；IPO发行规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需(xu)求规模(mo)低(di)位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构(gou)上融资资金有望延续净流入。

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