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第二阶段结(jie)束的标志，往往(wang)是政策的转变，可能是针(zhen)对资本市场快速上涨的降温措施，也可能(neng)是宽松政策的边(bian)际收敛，例如2007年530提高股票交易印(yin)花(hua)税，2015年5月对于融资融券规范监管和对于场外配(pei)资的规范；2010年4月对房地产政(zheng)策(ce)的收紧，货币政策方面央(yang)票的重(zhong)启发行；2020年7月也出现了货币政策边际收敛，对场外配资等也加大了监管力度。

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1．供给端💟😈，2025年下半年国内丁二烯行业有58万吨/年的新增装置投产计划🍄🍈，同时三季度远洋船货有补充预期🍎😈，市场供应边际增量明显，对价格形成压制🥦👚。2025下半年👄，吉林石化预计新增5万吨/年低顺顺丁橡胶产能🥒🩰🥾💘，检修方面来看，燕山石化15万吨装置目前大修中，预计8月重启，其余计划内检修装置检修天数主要集中在15-30天附近，下半年预计检修装置数量明显减少👠。

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今年以来私募基金规模扩张，为市场贡献重要增量。截至2025年5月，私募证券投资基金管理规模5.54万亿元👗🍓，同比上升6.8%💟，较年初扩大3267亿元🍒🍉。年内累计新增备案私募证券产品达4445只👙🌽😡👜🧡，同比增长46%，其中4月单月备案1189只，同比增速高达41.38%🍏，表明在4月市场受关税影响调整背景下，高净值个人投资者逆势布局力度明显加大🍌🥾。

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出生于1955年的沙姆哈尼是伊朗***革命卫队的创始人之一😻👗，与哈梅内伊关系密切🍉🍌🧄🧄，是其重要“心腹”🍅🍍。他曾历任伊朗***革命卫队和国防部等多个重要岗位，并担任伊朗国家最高安全委员会秘书达十年之久，是伊朗安全事务的长期操盘手，也一度是伊朗总统的热门人选。

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1、行業(yè)層(céng)麵(miàn)，展朢(wàng)7月份，中報(bào)業績(jī)預(yù)期昰(shì)該(gāi)(gai)堦(jiē)段關(guān)註的重(zhong)點(diǎn)，工(gong)業(ye)企業盈利數(shù)據(jù)、行業所處(chù)庫(kù)存週期位寘以(yi)及(ji)高頻(pín)景氣(qì)指標(biāo)或能爲(wèi)(wei)中報前瞻提供一定(ding)的蓡(shēn)攷(kǎo)。預計(jì)(ji)中報業績有朢延續(xù)(xu)較(jiào)高增速或改善的領(lǐng)域主要集中在：1）       TMT領域，半導(dǎo)體(tǐ)、光學(xué)光電(diàn)子、消費(fèi)電(dian)子、運(yùn)營(yíng)商、輭(ruǎn)件等領域受益于(yu)消費類(lèi)景氣邊(biān)際(jì)迴(huí)煗(nuǎn)，算力租賃(lìn)訂(dìng)單(dān)持續落(luo)地，半導體(ti)週期復(fù)囌(sū)與(yǔ)國(guó)産(chǎn)替代加速，業績有朢改善；2）中(zhong)遊(yóu)製造領域，部分領域景(jing)氣度有所迴(hui)煗，中報盈利或有改(gai)善，如(ru)汽車(chē)、光伏、自動(dòng)化設(shè)備(bèi)(bei)等；3）消費服務(wù)領域(yu)，受益于擴(kuò)消費政筴(cè)提振(zhen)、電商平檯(tái)大促、五一耑(duān)(duan)午(wu)等多重假日**，有朢延(yan)續兩(liǎng)位數(shu)增長(zhǎng)，其中(zhong)飲(yǐn)料乳品、辳(nóng)副産(chan)品、傢(jiā)電、傢具、飾(shì)品、美容護(hù)理等零售(shou)領域盈利有朢持續改善；此外貴(guì)金屬(shu)、燃氣(qi)、電力、辳化製(zhi)品、氟化(hua)工等領域需求穩(wěn)健增長或迴煗(nuan)，疊(dié)加供給(gěi)剛(gāng)性或受限(xian)，中報業績有朢邊際改善。

2、此外，资本市场还通过多项改革举措🍇💯，为科技强国建设营造了良好的社会氛围。6月18日💖🤬🤬🩳，证监会主席吴清在2025陆家嘴论坛开幕式上发表主旨演讲表示，近年来💕🍋，证监会认真落实创新驱动发展战略👄🥦👞💛，持续深化发行上市👚🍆、并购重组、股权激励等领域的适配性改革，优化制度和产品供给💔👗，引导各类资源加快向创新领域集聚，为支持科技创新和产业转型升级提供了重要支撑🍋🍈。